Jeśli kiedykolwiek przeglądałeś swoje portfolio i zastanawiałeś się, czy w końcu wybrać zwycięzcę, który kupi kolejną wielką rzecz, Cathie Wood właśnie przeżyła ten moment w miejscu publicznym.
Jego fundusze ARK Invest wpompowały dziesiątki milionów dolarów w Roku i inne długo utrzymywane udziały, jednocześnie po cichu inwestując od 14 do 15 milionów dolarów w gry, które większość Wall Street traktuje obecnie jako gry AI, takie jak Amazon i Roblox, których „nie można zignorować”.
Rotacja ta pojawiała się w codziennych raportach handlowych ARK, a Investing.com i TipRanks później podzieliły ją na poszczególne akcje.
Jako osoba, która od lat obserwuje poczynania Wooda, widzę tu coś więcej niż tylko biznesową plotkę. Widzę plan w czasie rzeczywistym, w jaki sposób możesz przeznaczyć pieniądze na swoje najbardziej przekonujące pomysły, nie zamieniając swojego portfela w kasyno.
Cathie Wood, spółka ARK Investment, kupuje akcje Amazona za prawie 15 milionów dolarów.
Ratcliffe/Bloomberg za pośrednictwem Getty Images
Co Cathie Wood naprawdę kupiła i sprzedała
Zacznijmy od faktów, bo to właśnie musimy negocjować.
Według codziennych ujawnień ETF ARK Invest podsumowanych przez Investing.com, ARK sprzedała 4 marca 412 711 akcji Roku w swoich funduszach Innovation (ARKK), Next Generation Internet (ARKW) i Fintech Innovation (ARKF), pozyskując około 38,8 mln dolarów.
Roko miało dobrą passę i ta wyprzedaż kontynuowała stopniową tendencję spadkową przez kilka sesji.
Powiązane: Cathie Wood kupuje akcje popularnej sztucznej inteligencji o wartości 7 milionów dolarów
Po stronie kupującej ARK kupiła tego samego dnia 66 934 akcji Amazon.com za łączną kwotę 13,97 mln dolarów, dzieląc zakupy pomiędzy ARKK, ARKQ, ARKW, ARKF i ARKX. Według TipRanks zakup Amazona był wart nieco więcej, około 14,51 miliona dolarów, i był największym zakupem dnia ARK.
Oto migawka najważniejszych transakcji z tej sesji.
Sprzedał 412 711 akcji Roku za 38,8–40 mln dolarów. Sprzedał 13 663 akcji Taiwan Semiconductor za około 4,8–4,9 mln dolarów. Kupił 66 934 akcji Amazona za kwotę od 14 do 14,5 miliona dolarów. Kupił 176 884 akcji Robloxu za kwotę od 11,8 do 11,9 miliona dolarów. Kupił 542 828 akcji Genius Sports za około 3,3 miliona dolarów. Kupiłem łącznie ponad 600 000 akcji Joby Aviation i Archer Aviation za prawie 5 milionów dolarów. Dlaczego Amazon i Roblox liczą się jako „popularne gry AI”?
Na pierwszy rzut oka Amazon to gigant handlu elektronicznego i chmury, a Roblox to platforma gier online. Jednak w 2026 r. oba będą w coraz większym stopniu traktowane jako zasoby sztucznej inteligencji.
Dział AWS firmy Amazon stał się jednym z wiodących dostawców infrastruktury generatywnej sztucznej inteligencji, oferując modele podstawowe, niestandardowe chipy i usługi oparte na sztucznej inteligencji, które programiści włączają do swoich własnych aplikacji. Według Fortune duże firmy technologiczne inwestują setki miliardów w centra danych oparte na sztucznej inteligencji, a Amazon znajduje się w samym środku tej fali wydatków kapitałowych.
Więcej działań AI:
Morgan Stanley obniża oszałamiającą cenę docelową dla Micron po wydarzeniu Bank of America aktualizuje prognozę akcji Palantir po prywatnym spotkaniuMorgan Stanley obniża oszałamiającą cenę docelową dla Broadcom
Roblox eksperymentuje z narzędziami AI, które pozwalają twórcom szybciej tworzyć doświadczenia, automatycznie generować zasoby 3D, a nawet skrypty, dzięki czemu jego platforma jest potężniejsza i lepka.
Według TipRanks zakup Robloxa przez ARK wynika z rosnącego przekonania Wooda o sektorach gier i technologii, w których sztuczna inteligencja może zwiększyć zaangażowanie i monetyzację.
Według Yahoo Finance, Amazon i podobne nazwy są coraz częściej wrzucane do jednego worka jako „zwycięzcy sztucznej inteligencji”, a analitycy przewidują ponad 30% wzrost wraz ze wzrostem wydatków na sztuczną inteligencję. Ramy te pokrywają się z liczbą inwestorów detalicznych, o których słyszę: nie jako o nudnych megakapitalach, ale jako „najbezpieczniejszy” sposób podejścia do zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją.
Kiedy więc widzisz, że ARK inwestuje około 14 milionów dolarów w Amazon i prawie 12 milionów dolarów w Roblox, jednocześnie rezygnując z Roku i TSMC, można śmiało przedstawić to jako wotum zaufania o wartości ponad 15 milionów dolarów dla tego, co większość ludzi nazywa obecnie gorącymi akcjami AI.
Co zamieszanie Wooda naprawdę mówi o przekonaniu
Tutaj przydaje się za własne pieniądze. To nie był pierwszy raz, kiedy Wood ścinał Roku po wyścigu.
Według TipRanks, w przypadku tej ostatniej grupy transakcji Rok charakteryzował się dużą zmiennością od lutowych zysków, a Wood „aktywnie ograniczał ekspozycję” przez kilka tygodni, a nie od razu. Sprzedaż Roku kontynuowała niedawny trend stopniowych obniżek, podczas gdy zakupy na Amazonie i Robloxie były ukierunkowanymi dodatkami w firmach, które ARK już dobrze zna, jak podaje Investing.com.
Odczytuję to jako bardzo specyficzny rodzaj przekonania.
Nadal podoba mu się długoterminowa historia Roku, ale nie chce, aby zdominowała portfolio. Uważa, że Amazon i Roblox oferują teraz lepszy stosunek ryzyka do zysku po stronie sztucznej inteligencji. Jest gotowa działać zgodnie z tym przekonaniem, nawet jeśli oznacza to sprzedaż czegoś, co się sprawdza.
Jeśli kiedykolwiek usiadłeś na zwycięskich akcjach, bo bałeś się ich dotknąć, lub wahałeś się przed zakupem akcji takich jak Amazon, ponieważ „już działały”, jest to dokładnie to zachowanie, którego wielu z nas nie potrafi skopiować.
Pożycz poradnik Cathie Wood bez kopiowania transakcji
Nie będę Ci mówić, żebyś kupił Amazona lub sprzedał Roku tylko dlatego, że zrobiła to Cathie Wood. To zwykle kończy się źle. Myślę jednak, że są trzy nawyki, które możesz wyeliminować z tego odcinka.
Najpierw przycina; Ona nie atakuje.
Roku pozostaje głównym holdingiem ARK nawet po wielokrotnych sprzedażach. Według ARK Invest model Roku ARK na rok 2022 wykazał cenę bazową docelową na poziomie 605 dolarów za akcję na rok 2026. W przypadku własnego portfela może to oznaczać zmniejszenie pozycji z 10% do 7%, a nie sprzedaż jej do zera.
Po drugie, staje się to nowym wyrokiem, a nie domyślnie gotówką.
Według Investing.com i TipRanks, kiedy ARK wyeliminowała Roku i TSMC, natychmiast sfinansowała zakupy w Amazon, Roblox i innych nazwach, które pasują do jej przełomowej tezy technologicznej. Jeśli znajdziesz krótką pozycję na giełdzie, możesz zadać sobie to samo pytanie, które ona wyraźnie zadała: W co teraz najbardziej wierzę?
Po trzecie, myśl tematycznie, a nie tylko kluczami.
Wood od lat otwarcie mówiła, że koncentruje się na „przełomowych innowacjach” w takich obszarach jak sztuczna inteligencja, robotyka i platformy cyfrowe. Na przykład własne badania ARK dotyczące Roku modelowały scenariusze, w których streaming i technologie reklamowe odmienią gospodarkę telewizyjną do 2026 roku. Kiedy skłaniasz się ku Amazonowi, Robloxowi lub Genius Sports, nie tylko gonisz za akcją cenową; wybiera swoje miejsca w ramach tego samego większego tematu.
Osobiście uważam, że takie kadrowanie jest przydatne. Zamiast pytać: „Czy powinienem posiadać dokładnie te akcje?” Próbuję zadać sobie pytanie: „Jaką część mojego portfolio naprawdę chcę powiązać z infrastrukturą sztucznej inteligencji, grami lub handlem elektronicznym?” a następnie wybierz nazwy pasujące do tej części.
Nagroda emocjonalna, której brakuje większości inwestorów
Być może nie zdawałeś sobie sprawy, że potrzebujesz tej historii, to emocjonalne pozwolenie, jakie ci ona daje.
Większość codziennych inwestorów, z którymi rozmawiam, albo trzyma się swoich zwycięzców w obawie przed dalszą utratą zysków, albo przesuwa się wokół pozycji, próbując gonić najnowsze „gorące” akcje. Zawody Wooda pokazują trzecią opcję: możesz trzymać się tezy, wzmacniać ją i przenosić ją tam, gdzie twoje przekonanie jest najsilniejsze.
Nie potrzeba milionów, żeby używać takiej mentalności. Możesz wziąć ze stołu część akcji, która dla Ciebie podwoiła się, i wykorzystać ją do założenia lub rozszerzenia pozycji w firmie, która Twoim zdaniem jest lepiej przygotowana na erę sztucznej inteligencji.
Moglibyście w końcu przestać traktować megakapitały takie jak Amazon jako „zbyt duże, by miały znaczenie” i uznać, że to właśnie tam wydaje się dużo pieniędzy na sztuczną inteligencję.
Możesz też zdecydować, że oglądanie transakcji Wooda będzie przypomnieniem o konieczności sprawdzania własnej wagi przynajmniej raz w roku.
Powiązane: Morgan Stanley zmienia swoje stanowisko w Nvidii do końca 2026 roku
