Oracle (ORCL) zakończył kolejny główny kwartał, który w dużym stopniu oświetlił taśmę.
Po imponującym wrażeniu zarobków akcje Oracle rozpoczęły się o 30%+, gdy inwestorzy dali historię AI z prawdziwymi zębami.
W liczbach zauważyliśmy, że ich sprzedaż wzrosła o 11% do 14,93 miliarda dolarów, przy sprzedaży ogółem chmur, które osiągnęły 7,2 miliarda dolarów (+27% rok po roku), a Oracle Cloud Infrastructure (OCI) wzrosła o 54% do 3,3 miliarda dolarów.
Kierownictwo utrzymało stopę w gazie z perspektywą wzrostu OCI OCI +77% podatkowego (18 miliardów dolarów), jednocześnie oznaczając ciężki, ale produktywny Capex na 35 miliardów dolarów. Jednak główne liczby nie były historią; Konfiguracja przednia była.
Wprowadź Brent Thill de Jefferies, który przywraca swój cel cenowy tylko w krytycznym sterowniku dla długoterminowej trajektorii Oracle. Z perspektywy czasu thill #186 z 10 018 analityków przez Tipranks, z 66% wskaźnikiem powodzenia i średnią wydajnością ponad 14%.
Jego logika koncentruje się na mierniku, który jego zdaniem zmienia trajektorię firmy „solidnego” na „mocowanie”.
Brent Thill de Jefferies podnosi cenę docelową Oracle o 360 USD.
Źródło obrazu i okrężnicy; Cheng Xin i Sol; Getty Images
Boom Backlog Oracle napędza uparty Jefferies
Jefferies Brent Thill analityk powtórzył swoją ocenę zakupu w akcjach Oracle, jednocześnie zwiększając cenę docelową do 360 USD w wysokości 270 USD.
Ustaw ogromną konfigurację Q1 jako historii wzrostu promowanego przez żądanie zamówień, a pozostałe obowiązki wydajności (RPO) kradnie program.
Powiązane: inwestorzy wykluczają winę zysków Oracle, ponieważ zarządzanie obiecuje wzrost stratosferyczny
RPO do Firoolera Figure w wysokości 455 miliardów dolarów eksplodowało wcześniejsze oczekiwania i przekroczyło konkurencję Hyperscalera. W tym celu liczba ta podkreśla znaczenie AI Oracle i impulsu Multicloud.
W kontekście RPO jest zasadniczo gromadzeniem podpisanych i powiązanych umów Oracle, która nie została jeszcze uznana za sprzedaż.
Ponadto, chociaż Oracle opuścił swoją perspektywę fiskalną 2026 w krótkim okresie bez zmian, Thill uważa długoterminowe prognozy jako głównie konserwatywne i przygotowane do recenzji rosnących.
Powiązane: Działania wspierane przez Nvidia osiągają niesamowitą umowę
Ponadto wybuch analityków, oprócz tego, zwiększył również cele ceny w Oracle po zyskach.
Największy wzrost celów cenowych analityków Oracle: UBS (Karl Keirstead): Cena docelowa podniesiona do 360 USD w wysokości 280 USD, kup, z opóźnienia w wysokości 317 miliardów dolarów, które zasilają rozszerzenie chmury 14 -krotności roku budżetowego 30. Ponadto ogromny impuls operaowy w wysokości 100 miliardów dolarów jest krytycznym kierowcą. Ponadto wydatki OCI wzmacnia pozycję AI. Cantor Fitzgerald (Thomas Blakey): Cena obiektywna zebrana w wysokości 400 USD w wysokości 271 USD, nadwagę. Ponieważ RPO skoczy 359% rok po roku, umowy skutecznie zwiększają widoczność chmury. CEO Oracle, flaga portfela Edge przekracza pół biliona w miarę uruchamiania zapotrzebowania na chmurę.
CEO Oracle, Safra Catz, zwróciła uwagę w pierwszym kwartale zysków po umieszczeniu głównego numeru na stole.
„Pod koniec pierwszego kwartału pozostałe obowiązki wyników … (wyniosły) 455 miliardów dolarów. Wzrosło to o 359% w ubiegłym roku i ponad 317 miliardów dolarów od końca czwartego kwartału”. Dodał: „RPO prawdopodobnie wzrośnie, aby przekroczyć 0,5 miliarda dolarów”.
Więcej wiadomości:
Jim Cramer odwraca sztukę na S&P 500qualcomm, właśnie skakał do Turfcathie Wood of Tesla idzie bioteck, zakupy 7,7 miliona dolarów
Catz dopasował to opóźnienie komentarza do kilkuletniej masy rampy OCI.
„Teraz mamy nadzieję, że infrastruktura Oracle Cloud wzrośnie o 77% do 18 miliardów dolarów w tym roku obrotowym, a następnie wzrośnie do 32 miliardów dolarów, 73 miliardów dolarów, 114 miliardów dolarów i 144 miliardów dolarów w ciągu najbliższych czterech lat”.
Ponadto oznaczał, że CAPEX wyniósł około 35 miliardów dolarów, podkreślając, że jest to głównie „sprzęt do generowania dochodów”, dodając, że przy większej pojemności online Oracle skutecznie przekształci masową akumulację RPO w sprzedaży i rosnących zyskach.
Współpracownik Larry Ellison sformułował stronę popytu, wyjaśniając, że „AI zasadniczo przekształca Oracle”, a „Rynek wniosków AI będzie znacznie, znacznie większy niż rynek szkoleń AI”.
Implikacje są jasne: z nagromadzeniem półpatry wraz z większą pojemnością online, istnieje znacznie wyraźniejsza ścieżka od rezerw do sprzedaży.
Powiązane: Raport Tesli ujawnia zachowanie klientów
