Od dwóch lat historia Nvidii (NVDA) jest prosta: garstka dużych amerykańskich dostawców usług w chmurze konkuruje o zakup jak największej liczby chipów. Ta historia się nie skończyła. Ale to już nie cała historia.
Najnowsze posunięcia Nvidii w Indiach pokazują, jak naprawdę będzie wyglądać kolejna faza zapotrzebowania na sztuczną inteligencję. Jest też większy, bardziej skomplikowany i ma większe podłoże polityczne niż ustalanie cen na Wall Street.
Dołączając do indyjskiego krajowego programu sztucznej inteligencji, Nvidia stawia na świat, w którym rządy i całe gałęzie przemysłu budują od podstaw własną infrastrukturę sztucznej inteligencji, zamiast po prostu wynajmować pojemność od Amazon, Google czy Microsoft.
Warta miliardy dolarów indyjska misja AI ma w centrum Nvidię
Rząd Indii przeznaczył ponad 1 miliard dolarów na misję IndiaAI – szeroką inicjatywę obejmującą infrastrukturę obliczeniową, suwerenne modele sztucznej inteligencji, finansowanie badań i wsparcie dla start-upów.
Główny cel: sprawić, aby większość indyjskich obciążeń AI działała na krajowych modelach i centrach danych kontrolowanych przez Indie, a nie na zagranicznych chmurach. Aby to osiągnąć, Indie potrzebują wielkoskalowych obliczeń GPU, lokalnych zbiorów danych i talentu do wdrażania sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej, rolnictwie, finansach i usługach publicznych.
Nvidia jest teraz w centrum tego planu. Firma dostarcza systemy GPU dla wysokowydajnych centrów danych obsługiwanych przez indyjskich partnerów. Według Nvidii współpracuje z dostawcami usług w chmurze Yotta, L&T i E2E Networks, aby zbudować w Indiach moc obliczeniową AI, przy czym wysiłki te wspierają dziesiątki tysięcy procesorów graficznych Nvidia.
Kluczowe partnerstwa napędzające rozwój sztucznej inteligencji w Indiach: Yotta Data Services: przeznaczy 2 miliardy dolarów na wdrożenie ponad 20 000 procesorów graficznych Nvidia Blackwell Ultra w kampusie Greater Noida, w którym będzie hostowany jeden z największych klastrów Nvidia DGX Cloud w Azji. Larsen & Toubro (L&T): nawiążą współpracę z firmą Nvidia przy budowie suwerennej infrastruktury fabrycznej sztucznej inteligencji o mocy gigawatów, z centrami danych planowanymi w Chennai i Bombaju. Sieci E2E: zapewnią dodatkową moc obliczeniową AI w ramach rozwoju chmury krajowej w ramach filaru IndiaAI Compute.
W praktyce szkielet sprzętowy suwerennych ambicji Indii w zakresie sztucznej inteligencji będzie oparty na Nvidii, mimo że same modele i aplikacje są budowane i kontrolowane w kraju.
Nvidia kształtuje także indyjskie modele sztucznej inteligencji, a nie tylko sprzęt
Nvidia nie sprzedaje tutaj tylko chipów. Firma współpracuje z indyjskimi agencjami i instytucjami badawczymi nad modelami suwerennego języka i specyficznymi dla danej domeny systemami sztucznej inteligencji dostosowanymi do indyjskich języków, przepisów i priorytetów politycznych.
Nvidia pomaga suwerennym rządom, takim jak Indie, w tworzeniu wewnętrznych rozwiązań AI.
Shutterstock
Zestaw modeli Nemotron firmy Nvidia obejmuje zbiory danych specyficzne dla Indii, w tym Nemotron-People-India, który zawiera 21 milionów w pełni syntetycznych mieszkańców Indii, utworzonych na podstawie publicznie dostępnych danych ze spisów powszechnych w celu wsparcia rozwoju sztucznej inteligencji na skalę populacyjną.
W obszarze badań Nvidia współpracuje z Anusandhan National Research Foundation, ustawowym organem rządowym, w celu promowania badań nad sztuczną inteligencją na indyjskich uniwersytetach. Uczestniczące instytucje uzyskują dostęp do oprogramowania Nvidia AI Enterprise i mentoringu technicznego.
Gdzie Indie wdrażają suwerenne modele sztucznej inteligencji: BharatGen: inicjatywa wspierana przez rząd, w ramach której stworzono model sztucznej inteligencji zawierający 17 miliardów parametrów, ukierunkowany na rolnictwo, usługi publiczne, bezpieczeństwo i ochronę kultury. National Payments Corporation of India: badanie modeli opartych na technologii Nvidia w celu rozszerzenia wielojęzycznej sztucznej inteligencji w krajowej sieci finansowej opartej na UPI. Sztuczna inteligencja przedsiębiorstw i telekomunikacji: wielojęzyczne systemy komunikacji i automatyzacji zapewniające dostępność, obsługę klienta i zarządzanie przepływem pracy. Nvidia wcześnie umieszcza swoją flagę w indyjskim ekosystemie startupowym
Oprócz dużych transakcji infrastrukturalnych, Nvidia agresywnie zabiega o względy nowej generacji indyjskich twórców sztucznej inteligencji. Ponad 4000 indyjskich start-upów zajmujących się sztuczną inteligencją dołączyło już do programu Inception firmy Nvidia, który oferuje dostęp do sprzętu po obniżonej cenie, szkoleń technicznych i wsparcia przy wejściu na rynek.
Nvidia nawiązała także współpracę z wiodącymi firmami venture capital w Indiach i USA, w tym Peak XV Partners, Accel India, Elevation Capital i Nexus Venture Partners, aby identyfikować i finansować start-upy AI o wysokim potencjale w oparciu o jej platformę.
Powiązane: Bank of America resetuje prognozę akcji Nvidii
Indie są na dobrej drodze do przekroczenia 100 000 procesorów graficznych do końca 2026 r., co w przybliżeniu potroi swoją obecną moc obliczeniową. W miarę rozwoju lokalnych centrów danych i coraz większej liczby programistów szkolonych w zakresie stosu CUDA firmy Nvidia, wybór Nvidii staje się opcją domyślną, a nie tylko preferowaną.
Jeśli choć część tych startupów stanie się znaczącymi graczami regionalnymi, ich długoterminowe zużycie procesorów graficznych może spowodować powstanie znacznej bazy popytu, która nie ma nic wspólnego z budżetami amerykańskich hiperskalerów.
Co indyjskie naciski na sztuczną inteligencję oznaczają dla kolejnej fazy rozwoju Nvidii
Wszystko to nie oznacza, że pierwotny boom na sztuczną inteligencję amerykańskich gigantów chmurowych wygasa. Firmy te pozostają największymi klientami Nvidii i nadal ogłaszają nowe grupy szkoleniowe, które w dużym stopniu opierają się na sprzęcie Nvidia.
Jednak indyjski podręcznik wskazuje na coś ważnego: następna fala popytu na sztuczną inteligencję będzie rozproszona geograficznie i instytucjonalnie. Zamiast garstki bardzo dużych nabywców, Nvidia zapewnia dostęp do mozaiki programów krajowych, chmur regionalnych, wdrożeń sektorowych i ekosystemów startupowych.
Ryzyka, na które warto zwrócić uwagę: Zmienność polityki: krajowe programy sztucznej inteligencji mogą spowolnić, zmienić priorytety po wyborach lub napotkać ograniczenia budżetowe. Lokalna konkurencja: rządy mogą mocniej naciskać na krajowe projektowanie chipów lub strategie obejmujące wielu dostawców, aby zmniejszyć zależność od jednego zagranicznego dostawcy. Ryzyko realizacji: Budowa infrastruktury centrów danych o mocy gigawatów na rynkach wschodzących jest złożona operacyjnie i zależy od czasu.
Mimo to decyzja Indii o zbudowaniu swojego przyszłego suwerena AI w dużej mierze na platformie Nvidii pokazuje, jak trudno jest odłączyć się od firmy na poziomie infrastruktury, przynajmniej na razie.
Więcej NVIDIA:
Akcje Nvidii uzyskują znaczną weryfikację rzeczywistości na kwotę „100 miliardów dolarów” Bridgewater Raya Dalio inwestuje 253 miliony dolarów w najlepsze akcje AI Zakłady na NVDA, PLTR i akcje spółek o małej kapitalizacji resetują się po zawrocie
Inwestorom próbującym określić, dokąd będzie zmierzał popyt na sztuczną inteligencję po dojrzeniu pierwszej fali rozwoju chmury, indyjska misja AI oferuje wczesną, konkretną odpowiedź: projekty na poziomie krajowym i sektorowym, oparte na lokalnych priorytetach, ale działające na tym samym globalnym sprzęcie, który napędzał pierwotny boom.
Powiązane: Potężna burza śnieżna w Hernando może w poniedziałek zamknąć Wall Street
