Nvidia powraca do wiadomości zaledwie kilka dni po tym, jak zaskoczyła wszystkich kapitalizacją rynkową wynoszącą 4 biliony dolarów. Tym razem jest to przedmiotem wartej 40 miliardów dolarów megakontraktu na centra danych, w skład którego wchodzą Microsoft i BlackRock.
Trzy firmy współpracują przy zakupie Aligned Data Centers. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, przyspieszy to budowę infrastruktury sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych i Europie. Nvidia postrzega to jako kolejny mocny wskaźnik tego, że jej chipy będą ważne dla sztucznej inteligencji w przyszłości.
Jednocześnie na całym świecie testowana jest także moc Nvidii. Chiński zakaz importu procesorów graficznych i rosnąca konkurencyjność AMD sprawiają, że wyścig zbrojeń AI staje się jeszcze bardziej gorący.
Z drugiej strony podejście Nvidii do kontrolowania wszystkiego, od sprzętu po oprogramowanie, w dalszym ciągu zapewnia wyniki, z którymi niewiele innych firm może się równać.
Być może dlatego dyrektor generalny Jensen Huang coraz częściej mówi o straconych szansach.
W niedawnym wywiadzie powiedział, że Nvidia powinna była zainwestować więcej pieniędzy w CoreWeave, firmę infrastrukturalną, i xAI Elona Muska.
Jedyne czego żałuję… to że nie dałem mu więcej pieniędzy.
Komentarze Huanga pokazują, że Nvidia zdaje sobie sprawę, że stawka jest coraz wyższa dla firmy, która już na nowo definiuje możliwości AI.
Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, powiedział, że firma powinna była zainwestować więcej pieniędzy w CoreWeave i xAI Elona Muska.
Źródło obrazu: Dietsch/Getty Images
Strategia Nvidii oparta na sztucznej inteligencji w dalszym ciągu wspiera wielką technologię
Mistrzostwo Nvidii w zakresie całego stosu, a nie tylko procesorów, czyni ją liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji.
Procesory graficzne H100 i H200 są obecnie najlepszymi w branży do szkolenia i obsługi dużych modeli AI. Ale jego przewaga nad konkurencją wykracza poza krzem.
Nvidia tworzy coś, co eksperci nazywają „systemem operacyjnym AI” z ekosystemem oprogramowania CUDA i bliskimi powiązaniami z programistami. Platforma ta jest tak wszechstronna, że obecnie zależą od niej nawet korporacje warte biliony dolarów, takie jak Microsoft i Amazon.
Dlatego też zakup Aligned Data Centers za 40 miliardów dolarów to coś więcej niż tylko transakcja dotycząca nieruchomości.
Microsoft potrzebuje przestrzeni fizycznej. BlackRock chce inwestować w infrastrukturę. Ale procesory Nvidia będą obsługiwać obciążenia AI, które sprawią, że będzie to tego warte.
Powiązane: Samsung i Apple AI stosują różne podejścia do rozwoju sztucznej inteligencji
To nie jest tylko teoria. Firma Microsoft uruchomiła niedawno na platformie Azure klaster GB300 NVL72, łączący ponad 4600 procesorów graficznych Nvidia w jeden akcelerator przypominający superkomputer, co stanowi rekord dla platformy Azure.
Takiej mocy obliczeniowej potrzebuje OpenAI i inne najnowocześniejsze laboratoria, aby uruchamiać swoje modele nowej generacji.
I nie chodzi tylko o to, że Ameryka staje się większa. W Europie brytyjska firma Nscale dostarczy 200 000 procesorów graficznych Nvidia do centrów danych Microsoft.
Pokazuje to, że popyt jest nadal wysoki i że Nvidia jest nadal najlepszą opcją dla sztucznej inteligencji na dużą skalę.
Jensen Huang przyznaje się do błędów w przypadku xAI i CoreWeave w kręgu rywali
Nvidia jest najlepsza w AI, ponieważ wie, jak pracować z całym stosem, a nie tylko z procesorami. Procesory graficzne H100 i H200 są obecnie najlepszymi na rynku pod kątem treningu i korzystania z dużych modeli AI. Ma jednak przewagę nad konkurencją wykraczającą poza krzem.
Eksperci twierdzą, że ekosystem oprogramowania CUDA firmy Nvidia i poważne uzależnienie od programistów tworzą „system operacyjny AI”. Nawet firmy warte bilion dolarów, takie jak Microsoft i Amazon, są teraz zależne od tej platformy, ponieważ jest ona tak wszechstronna.
Więcej Nvidii:
Goldman Sachs zmienia cenę docelową akcji Nvidii za pomocą menedżera funduszu Twist publikuje wybuchowe wezwanie na akcje Nvidii Nowa funkcja Alexa firmy Amazon wpływa na Nvidię
Firma Microsoft wprowadziła klaster GB300 NVL72 na platformie Azure. Łączy ponad 4600 procesorów graficznych Nvidia w akceleratorze przypominającym superkomputer, co stanowi rekord dla platformy Azure. Takiej mocy obliczeniowej OpenAI i inne najnowocześniejsze laboratoria potrzebują do obsługi swoich najnowszych modeli.
Nie chodzi tylko o to, że Ameryka się powiększa. Brytyjska firma Nscale planuje wysłać 200 000 procesorów graficznych Nvidia do centrów danych Microsoft w całej Europie. To pokazuje, że Nvidia jest nadal najlepszą opcją dla sztucznej inteligencji na dużą skalę, a popyt pozostaje duży.
Huang wyznaje, że xAI i CoreWeave popełniły błędy, gdy konkurenci byli blisko.
Nvidia odnosi sukcesy, ale dyrektor generalny Jensen Huang otwarcie myśli o tym, czego firmie nie udało się osiągnąć. Odnotowując w niedawnym wywiadzie, że Nvidia wzięła udział w ostatniej rundzie zbiórki funduszy xAI Elona Muska, Huang powiedział, że żałuje, że jego firma nie przekazała więcej pieniędzy.
Powiązane: Qualcomm właśnie przekroczył czerwoną linię w Chinach – oto, co się teraz dzieje
„Chcę być zaangażowany we wszystko, co robi Elon” – powiedział Huang. Zdał sobie sprawę, że ambicje xAI i potencjał wzrostu Muska sprawiły, że było to zbyt duże, aby je zignorować. Firma buduje obecnie własne, duże klastry GPU i zatrudnia najlepszych specjalistów AI, aby konkurować z OpenAI.
Szczera chwila Huanga nie ograniczała się do xAI. Stwierdził również, że żałuje, że nie zainwestował więcej pieniędzy w CoreWeave, usługę chmurową dla procesorów graficznych, która bardzo dobrze współpracuje z ekosystemem Nvidii.
CoreWeave to wielka marka w dziedzinie obliczeń AI o dużej gęstości i pozyskuje zamówienia od tych samych dużych firm technologicznych, z którymi współpracuje Nvidia.
Doniesienia te pojawiły się zaledwie kilka dni po tym, jak Nvidia oświadczyła, że z czasem przekaże OpenAI do 100 miliardów dolarów, wykorzystując platformę Vera Rubin do opłacenia co najmniej 10 gigawatów dodatkowych centrów danych. Huang powiedział, że 4 do 5 milionów procesorów graficznych Nvidia to jeden gigawat.
To ogromna ilość energii elektrycznej, która pokazuje, jak kluczowa stała się infrastruktura.
Powiązane: Analitycy zmieniają zakłady na to, które akcje będą następnymi dużymi zwycięzcami
Firmy inne niż Nvidia przeprowadzają się. OpenAI i AMD podpisały wartą miliardy dolarów umowę na wykorzystanie sześciu gigawatów procesorów graficznych MI450. Przyznał także warrantów na maksymalnie 160 mln akcji AMD, ale tylko pod warunkiem spełnienia określonych celów.
Przesłanie jest jasne: Nvidia może nadal przodować, ale inni szybko ją doganiają.
Fosa Nvidii jest szeroka, ale nie niepokonana
Gra wokół Nvidii ewoluuje, stając się najlepszą firmą w infrastrukturze AI. Konkurenci chcą teraz czegoś więcej niż tylko swoich procesorów; chcą także jego powiązań, ekologii, a nawet dostępu do polityki międzynarodowej.
Zaostrzone przez Chiny zasady importu chipów Nvidii mogą spowodować problemy korporacji w innych krajach. Jednocześnie powrót AMD mówi Wall Street, że wojna ze sztuczną inteligencją jeszcze się nie skończyła.
Nawet groźby ze strony władz krajowych ewoluują. Administracja Trumpa wycofała się ostatnio z potencjalnych procesów antymonopolowych i obecnie popiera strategię polityczną pro-AI, która wyraźnie wzywa do rozwoju dodatkowych chipów i centrów danych.
Nvidia pozostaje najważniejszym aspektem wszystkiego. Daje AI narzędzia, oprogramowanie i infrastrukturę, których potrzebuje do funkcjonowania w przyszłości, mimo że wymaga do tego coraz więcej energii.
Jednak najnowsze komentarze Jensena Huanga, w których stwierdził, że obawia się xAI i CoreWeave, sugerują coś innego. Prezes najcenniejszej firmy świata wie, że na tym rynku podejmowanie ryzyka może być jedynym realnym ryzykiem.
Powiązane: Sen Palantira o Pentagonie właśnie miał tajny problem
