Źródło obrazu: Getty Images
Jedyne, co słyszeliśmy przez ostatnie kilka lat, to to, jak sztuczna inteligencja (AI) przejmie władzę nad światem. Nie zrozumcie mnie źle, akcje spółek technologicznych i półprzewodników radziły sobie niesamowicie dobrze. Ponieważ jednak niektórzy twierdzą, że mogą znajdować się w bańce, zaczynam się rozglądać i zobaczyć, jaki może być kolejny duży ruch sztucznej inteligencji na giełdzie. Oto obszar, który zaczyna się nagrzewać.
Idziemy nuklearnie
Mówię o energii jądrowej. Może to być kolejny duży obszar wzrostu w miarę postępu wdrażania sztucznej inteligencji, a inwestorzy będą szukać kolejnej partii akcji, które mogą na tym skorzystać.
Szkolenie i uruchamianie dużych modeli AI wymaga ogromnej ilości energii. Niedawno zauważyłem, że centra danych zużywają już prawie 3% światowej energii elektrycznej, a do 2030 r. liczba ta może się podwoić. Duże firmy technologiczne starają się zapewnić czystą energię, aby spełnić zarówno cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i wymagania w zakresie niezawodności. I tu z pomocą przychodzi energia nuklearna.
Energia jądrowa nie emituje dwutlenku węgla i jest bardzo niezawodna. Kontrastuje to z energią słoneczną lub wiatrową, które mają charakter przerywany. Prawdą jest, że w przeszłości ludzie byli bardziej sceptyczni wobec energii jądrowej, uważając ją za czyste źródło energii. Jednak tutaj, w Wielkiej Brytanii i USA, rządy ponownie zobowiązują się do przedłużania żywotności elektrowni i inwestowania w reaktory nowej generacji.
Jeśli połączymy to wszystko w jedną całość, myślę, że w nadchodzącym roku i w kolejnych latach zaobserwujemy duży wzrost inwestycji w przedsiębiorstwa zajmujące się energią jądrową. Prawdopodobnie pochodziłoby to zarówno od prywatnych firm chcących udoskonalić modele sztucznej inteligencji, jak i od sektora publicznego.
Strefowanie w
Wiara w temat to jedno. Następnym etapem jest głębsze spojrzenie i identyfikacja firm, które mogłyby na tym skorzystać. Przykładem jest NextEra Energy (NYSE:NEE). W ciągu ostatniego roku akcje spółek amerykańskich wzrosły o 8%.
Jednocześnie nie jest to jakiś spekulacyjny operator energii. Posiada mocny bilans i stały przepływ środków pieniężnych z regulowanej działalności w zakresie usług użyteczności publicznej Florida Power & Light. Jej stopa dywidendy wynosi 2,63%. Chociaż może to nie być zbyt atrakcyjne, dochody bankowe w oczekiwaniu na potencjalnie znaczący ruch cen akcji nigdy nie są złe.
Pod względem ryzyka nowe projekty związane z energią jądrową będą kapitałochłonne i kosztowne. Jeśli coś pójdzie nie tak w tym zakresie, może to oznaczać poważne problemy finansowe. Istnieją także obawy, że jest jeszcze za wcześnie na zakup biletu na pociąg nuklearny. NextEra może nie odzyskać sił przez jakiś czas, jeśli inwestorzy uznają, że na rynku są większe motywy.
Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że energia jądrowa będzie ważnym sektorem, któremu należy się przyjrzeć w nadchodzącym roku. Myślę, że NextEra jest przykładem akcji wartej uwagi inwestorów.
