Źródło obrazu: Getty Images
Fundusze notowane na giełdzie (ETF) oferują inwestorom tani sposób na zakup całego koszyka akcji na raz. Szczególnie podobają mi się sektorowe i tematyczne fundusze ETF, ponieważ zapewniają skoncentrowaną ekspozycję bez konieczności selekcji i monitorowania poszczególnych akcji.
Oto dwa takie fundusze, które moim zdaniem warto rozważyć w ramach ISA akcji i udziałów w 2026 roku.
Robotyczna rewolucja
Zacznijmy od funduszu ETF iShares Automation & Robotics (LSE:RBTX). Ten naprawdę robi to, co mówi, oferując ekspozycję na 137 akcji związanych z rozwojem technologii automatyki i robotyki.
Nic więc dziwnego, że Nvidię widzimy wśród czołowych firm, skoro nowoczesna robotyka jest nierozerwalnie związana ze sztuczną inteligencją, a sztuczna inteligencja jest obecnie nierozerwalnie związana z Nvidią.
Weźmy na przykład platformę Cosmos firmy. Został zaprojektowany specjalnie z myślą o fizycznej sztucznej inteligencji, umożliwiając czołowym programistom wykorzystanie oprogramowania Nvidia do przyspieszenia rozwoju autonomicznych samochodów i robotów. Lista klientów mówi sama za siebie.
Źródło: NVIDIA
Jednak największym udziałowcem w ETF, z udziałem 5,2%, jest Advantest. Ta japońska firma jest światowym liderem w dziedzinie automatycznego sprzętu testującego półprzewodniki. Zasadniczo, zanim jakikolwiek chip zostanie umieszczony w robocie, musi przejść przez maszynę Advantest, dzięki czemu firma staje się swego rodzaju strażnikiem sprzętu.
W portfolio znajdują się także producenci chipów Intel i Advanced Micro Devices, a także Rockwell Automation i pionier robotów chirurgicznych Intuitive Surgical. Dlatego ma szeroki zakres działań w całym globalnym ekosystemie robotyki.
Pomimo różnorodnych zasobów ETF, każdy wybuch budzącej grozę „bańki sztucznej inteligencji” prawdopodobnie na pewien czas pogorszyłby wyniki. Tymczasem nowe cła odwetowe mogą zwiększyć inflację i zacieśnić łańcuchy dostaw, co może spowolnić postęp branży.
Ponieważ jednak samochody i roboty autonomiczne są wciąż na wczesnym etapie rozwoju, spodziewam się, że ten będzie dobrze sobie radził przez długi czas.
Od momentu uruchomienia w 2016 r. fundusz ETF wzrósł o ponad 200%, a jego stałe oprocentowanie wynosi 0,4%.
własność Wielkiej Brytanii
Teraz przechodzimy do zupełnie innego pomysłu z funduszem iShares MSCI Target UK Real Estate ETF (LSE:UKRE). Fundusz ten inwestuje w 28 brytyjskich funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT), spółek z branży nieruchomości i papierów wartościowych o stałym dochodzie.
W ostatnich latach nie osiągało to dobrych wyników. Od początku 2022 r., kiedy stopy procentowe zaczęły gwałtownie rosnąć, cena akcji spadła o 36%.
Spadek ten odzwierciedla wyzwania, jakie dla REIT stanowią wyższe stopy procentowe, w tym wyższe koszty obsługi zadłużenia i droższe warunki dla rozbudowy portfeli nieruchomości. Ryzyko to utrzymuje się, co znajduje odzwierciedlenie w niemal rekordowo niskim poziomie ceny akcji ETF.
Jednakże potencjalną nagrodą za podjęcie tego ryzyka jest solidna stopa dywidendy na poziomie 6,5%. I chociaż nie ma gwarancji, że wszystkie bazowe REIT wypłacią dywidendy, fundusz posiada również około 40% portfela brytyjskich obligacji skarbowych indeksowanych do inflacji, które zapewniają znacznie bardziej defensywne źródło dochodów.
Patrząc w przyszłość, oczekuje się, że w przyszłym roku stopy procentowe będą nadal spadać, co pomoże REIT-om obniżyć koszty ich dużych długów. Może to zwiększyć zaufanie do wysokiej jakości REIT-ów, takich jak Londonmetric Property, które stanowią ponad 6,5% funduszu ETF.
Należy pamiętać, że traktowanie podatkowe zależy od indywidualnej sytuacji każdego klienta i może ulec zmianie w przyszłości. Treść tego artykułu ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest to porada podatkowa ani nie stanowi ona żadnego rodzaju porady podatkowej.
