Źródło obrazu: Getty Images
Fundusze inwestycyjne mogą przekształcić długoterminowe zyski inwestora z przeciętnych w spektakularne.
Trusty zazwyczaj oferują szeroką dywersyfikację, zapewniając pewną ochronę przed lokalnymi problemami, które mogą zniszczyć zyski inwestorów. Niektóre z tych instrumentów finansowych zapewniają również specyficzny kontakt z gorącymi tematami (takimi jak sztuczna inteligencja lub sztuczna inteligencja), regionami (np. regionami wschodzącymi) i branżami (takimi jak energia odnawialna).
Allianz Technology Trust (LSE:ATT), JPMorgan European Discovery Trust (LSE:JEDT) i Fidelity Special Values (LSE:FSV) to doskonałe przykłady trustów inwestycyjnych o wysokiej stopie zwrotu. W ciągu ostatniego półrocza osiągnęły one średni roczny zwrot na poziomie 16,3%.
Czy będą w stanie kontynuować produkcję towarów?
Wykorzystanie boomu technologicznego
Każdy aspekt naszego życia jest coraz bardziej cyfrowy. Allianz Technology Trust oferuje inwestorom jasną ścieżkę wykorzystania tej możliwości. Uczyniła to z wielkim sukcesem, zapewniając średni roczny zwrot na poziomie 16,4% w ciągu pięciu lat.
Konkurencja jest znacząca w całym sektorze technologicznym. Co więcej, tempo rozwoju sprawia, że dzisiejsza ulubiona technologia może po kilku latach okazać się śmieciem (np. Blackberry i MySpace).
Takie trusty Allianz mogą znacząco ograniczyć to zagrożenie. Jest właścicielem akcji 50 różnych spółek, a dodatkowo w jego portfelu dominują akcje z długą historią innowacji i bardzo głębokimi kieszeniami.
Do największych holdingów należą liderzy rynku Nvidia, Microsoft, Alphabet i Apple. Myślę, że amerykańskie akcje mogą nadal dominować na scenie technologicznej co najmniej przez następną dekadę.
Eurostaru
Misją JPMorgan European Discovery Trust jest „zapewnienie wzrostu kapitału ze zdywersyfikowanego portfela wysokiej jakości mniejszych spółek w Europie kontynentalnej”.
Inwestowanie w mniejsze spółki może być bardziej ryzykowne, szczególnie w czasach niepewności gospodarczej. Jednak doskonałe długoterminowe zyski z tego zaufania pomogą złagodzić wszelkie Twoje obawy.
W ciągu pięciu lat osiągnęła średni roczny zwrot na poziomie 11,3%.
Szczególnie podoba mi się to, jak bardzo zróżnicowane jest to zaufanie, co pomaga złagodzić jego koncentrację na mniejszych firmach. Duże gospodarki europejskie, w tym Niemcy, Francja i Włochy, są dobrze reprezentowane. Sektory obejmują towary konsumpcyjne i energię, a także bankowość i technologie informacyjne.
Czy możesz nadal przewyższać? Myślę, że tak, czemu sprzyja ciągła rotacja z drogich akcji amerykańskich na tańsze akcje europejskie. To zaufanie ma w sumie 86.
Wyższe zyski
Fidelity Special Values kierowane jest do spółek, które uważasz za przesadnie tanie i których potencjał giełda jeszcze nie dostrzegła.
Udało mu się to ze sporym sukcesem. Od listopada 2020 r. osiąga średnioroczną stopę zwrotu na poziomie 21,2%.
Ten fundusz powierniczy Fidelity ma wyraźnie brytyjski charakter, co stwarza większe ryzyko geograficzne. Jednak taka strategia ma sens, biorąc pod uwagę taniość spółek notowanych w Londynie w porównaniu do spółek na giełdach zagranicznych. Ponad 80% jej udziałów stanowią akcje brytyjskich firm, takich jak Aviva, Lloyds i British American Tobacco.
Dzięki 152 różnym udziałom ten fundusz inwestycyjny zapewnia doskonałą dywersyfikację branżową. Przyczynia się do tego duży kontyngent globalnych firm.
