Link od dyrektor generalnej Alesi Pinney. (starsze zdjęcie)
Po dziesięciu latach pomagania firmie Avalara w skalowaniu jej działalności związanej z oprogramowaniem podatkowym Alesia Pinney wskazuje na inny rodzaj problemów podatkowych.
Pinney jest dyrektorem generalnym i współzałożycielem Legata, startupu z obszaru Seattle, który pomaga zamożnym gospodarstwom domowym w tworzeniu planów majątkowych.
Powiedział, że pomysł Legaty zrodził się z frustracji związanej z podatkiem od nieruchomości w Waszyngtonie i tym, jak niewiele rodzin rozumie ryzyko dla swojego majątku.
„Jest wielu ludzi, którzy naprawdę nie zdają sobie sprawy, że jeśli nie będą planować, stracą majątek rodzinny” – stwierdziła Pinney.
Platforma internetowa Legata pomaga gospodarstwom domowym w tworzeniu testamentów, trustów i powiązanych dokumentów, aby zachować dostępne zwolnienia i zmniejszyć potencjalne ryzyko związane z podatkiem od nieruchomości. Celem firmy jest modernizacja systemu, który według Pinneya jest coraz bardziej napięty: bogatsze gospodarstwa domowe, mniej prawników zajmujących się planowaniem majątku i złożone przepisy podatkowe obowiązujące w poszczególnych stanach.
Waszyngton jest jednym z niewielu stanów posiadających własny podatek od nieruchomości, odrębny od federalnego podatku od nieruchomości, który dotyczy majątków przekraczających 3 miliony dolarów na osobę. Debata na temat podatków od nieruchomości nasiliła się po tym, jak waszyngtońscy prawodawcy przyjęli w zeszłym roku ustawę podnoszącą najwyższą stawkę do 35%, co jest jedną z najwyższych w kraju.
Teraz prawodawcy podczas tegorocznej sesji legislacyjnej przedstawiają propozycję uchylenia tej zmiany w obawie, że zamożni mieszkańcy opuszczą stan Waszyngton. Podwyżka podatku spotkała się również z krytyką ze strony liderów technologii.
Pinney powiedział, że popiera odwrócenie podwyżki podatku od nieruchomości, „ponieważ tracimy właścicieli firm i nadal będziemy to robić, jeśli nie będziemy bardziej rozważni w kwestii podatków”.
Dyrektor generalny opublikował niedawno wpis na blogu, w którym szczegółowo opisał, w jaki sposób podatek od nieruchomości w Waszyngtonie może wpłynąć na sprawy dotyczące nieruchomości lub interesów biznesowych w Waszyngtonie.
Po uruchomieniu w zeszłym roku i początkowo skupiając się na stanie Waszyngton, Legata obsługuje obecnie klientów w całym kraju. „W całym kraju panuje rodzaj kryzysu w zakresie planowania przestrzennego” – powiedział Pinney.
Legata skierowana jest do gospodarstw domowych posiadających aktywa o wartości od 1 do 20 milionów dolarów. Pinney powiedział, że tradycyjne usługi w zakresie planowania nieruchomości koncentrują się zazwyczaj na osobach posiadających bardzo skromne majątki, które nigdy nie będą musiały płacić podatku od nieruchomości, lub na rodzinach o bardzo zamożnych rodzinach o złożonych potrzebach.
Koszt utworzenia planu majątkowego wynosi 1495 USD plus 195 USD rocznie za stałą subskrypcję. Subskrypcja obejmuje przechowywanie dokumentów, aktualizacje w przypadku zmiany przepisów oraz przypomnienia o zadaniach, takich jak zmiana tytułu aktywów.
Pinney powiedział, że z Legaty mogą korzystać także prawnicy przeciążeni popytem. Wielu prawników zajmujących się planowaniem majątku już odrzuca klientów ze względu na brak kompetencji.
Firma wykorzystuje wewnętrznie sztuczną inteligencję do pisania i selekcji treści, ale Pinney powiedział, że wszystkie materiały docierające do klientów są sprawdzane przez prawników.
Pinney spędziła w Avalara ponad 12 lat, pełniąc funkcję dyrektora prawnego i wiceprezesa wykonawczego, pomagając przeprowadzić firmę podczas pierwszej oferty publicznej i późniejszej transakcji private equity o wartości 8,4 miliarda dolarów w 2022 r. Karierę rozpoczęła jako certyfikowana księgowa w Deloitte, a następnie została prawnikiem korporacyjnym w Perkins Coie.
W skład zespołu kierowniczego Legaty wchodzą także inni byli pracownicy Avalary: współzałożyciel Legaty, Henry Frantz, był kierownikiem ds. operacji prawnych w Avalara, a CMO Bryan Wiggins był wiceprezesem ds. marketingu.
Legata zebrała 725 000 dolarów finansowania i zatrudnia mniej niż 10 osób. Pinney powiedział, że startup jest sprawdzany przez organy regulacyjne stanu Waszyngton pod kątem świadczenia usług prawnych.
