Dla wielu inwestorów NASDAQ 100 jest jego proxy dla sektora technologicznego. W rzeczywistości tylko około 61% aktywów funduszu jest inwestowanych w firmy, które są klasyfikowane jako technologia, ale biorąc pod uwagę, że 10 zasobów indeksowych zawiera wszystkie wspaniałe nazwy 7, a także sąsiednie nazwy, w tym Broadcom i Netflix, można śmiało powiedzieć, że technologia jest bardzo wpływa.
Inwestycja QQQ ETF (QQQ), która śledzi wydajność NASDAQ 100, jest obecnie największym piątym ETF z prawie 400 miliardami dolarów w AUM i jest drugim najczęściej wynegocjowanym (w oparciu o średnią dzienną wolumen dolara w ciągu ostatnich 30 dni). Biorąc pod uwagę rajd w działaniach technologicznych i boom AI z dolnej części rynku 2022, QQQ może być obecnie najpopularniejszym ETF na świecie.
W 2020 r. Invesco uruchomiło dwa nowe ETF, aby dodać do pakietu QQQ: badanie Nasdaq 100 ETF (QQQM) i NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) (QQJ). Celem było zapewnienie inwestorom dostępu do szerszego wszechświata firm o wysokiej innowacji i zrobienie tego w bardziej konkurencyjny sposób.
Jak te trzy ETF porównują i, co ważniejsze, jak pasowałyby do portfela?
QQQ & QQMM: Oba śledzą NASDAQ 100, Jaka jest różnica?
Gdy umieszcza QQQ i QQM z boku na bok, jedno jest wyraźnie jasne. Oba śledzą ten sam indeks, NASDAQ 100.
Źródło: ETF Działanie
Być może zastanawia się, dlaczego badał ETF, który skutecznie jest klonem, który już ma. Odpowiedź to koszt.
QQMM ma wskaźnik wydatków 0,15% w porównaniu do 0,20% dla QQQ. To sprawia, że QQMM jest najtańszym w posiadaniu i najlepszą opcją dla większości inwestorów detalicznych, zwłaszcza tych, którzy zamierzają kupować i utrzymywać. QQQ Ze względu na wysoką płynność może nadal działać lepiej dla dużych kupców instytucjonalnych.
Powiązane: zapomnij o Voo, Szpiega, VTI: Najlepszym wyborem inwestycji akcji jest ten fundusz Fidelity
QQJ: Zainwestuj w „następne” komponenty NASDAQ 100
Jeśli QQQ inwestuje w 100 największych działań niefinansowych, które są negocjowane w NASDAQ, QQQJ inwestuje w następne 100 później (sklasyfikowane przez kapitalizację rynkową). W wielu przypadkach komponenty QQJ są uważane za wschodzące, które mogłyby dołączyć do „dużego” wskaźnika w najbliższej przyszłości. W rzeczywistości więcej niż ⅓ obecnych składników NASDAQ 100 byli jednocześnie członkami następnego indeksu Gen 100.
Źródło: Invesco
Błędem byłoby jednak założenie, że skład QQJ jest zasadniczo podobny do składu QQQ. Ten ostatni ma ponad 60% aktywów zaangażowanych w technologię i ponad 50% z tylko 10 głównymi zasobami, w tym wszystkimi wspaniałymi 7 nazwami.
QQJ ma jednak o 32% bardziej skromną odwróconą technologię, podczas gdy 10 głównych zasobów stanowi tylko 21% aktywów. Oba ETF mają 100 działań, ale QQJ jest znacznie bardziej zrównoważony od góry do dołu. Największa różnica między tymi dwoma funduszami: opieka medyczna. QQQ ma tylko 5% w tym sektorze. QQJ ma ponad 20%.
Według Investo Research QQJ ma również dość znaczną skłonność do jakości w porównaniu z niektórymi ze swoich średnich odpowiedników wielkości kapitalizacji.
Źródło: Invesco
Historycznie QQQJ wykazał się wyższymi dochodami, zyskami i wzrostem dywidendy w ciągu ostatniej dekady. Podczas gdy wschodzący innowatorzy prawdopodobnie nigdy nie będą znani z hojnych płatności dywidendy, fakt, że firmy te dostarczyły poprawę deklaracji wyników, wykazuje, że lepiej sugeruje potencjał zwrotu większy niż średnia w czasie.
Klucz na Takeeways: QQJJ inwestuje w „następne” 100 działań innowacyjnych po NASDAQ 100.QQJ jest bardziej zróżnicowany i lepiej zrównoważony niż QQQ.QQJ ma znacznie wyższe przypisanie do działań zdrowotnych. 100
Istnieje solidny przypadek, dlaczego QQ lub QQM mogą bardzo dobrze pasować do QQJ.
Chociaż ETF NASDAQ 100 są bardzo skoncentrowane w gigantach technologicznych wielkiej kapitalizacji, QQJ koncentruje się na firmach, które wciąż znajdują się w fazie wzrostu. Parowanie obiecujących firm innowacyjnych o bardziej dojrzałej pomaga w obszarze obu końcach cyklu gospodarczego.
Wielkość firm w dwóch indeksach jest bardzo różne. Ekspozycje sektora są różne. Są to czynniki, które mogą zwiększyć realne korzyści z dywersyfikacji w połączeniu w portfelu. Ponadto niekoniecznie poświęciłbym jakość równowagi w tym procesie.
Ostateczne myśli: porównanie QQQ, QQQM i QQQJ
Biorąc pod uwagę przewagę kosztową, większość inwestorów będzie lepsza, wybierając QQMM przez QQQ na wystawę NASDAQ 100.
QQJ to wysoki potencjalny pojazd wzrostu, który zasługuje na uwagę. Istnieje historia firm, które „absolwują” w NASDAQ 100, a wiele z tych nazwisk już wykazuje zdrowe salda i solidny wzrost dochodów. Nie jest to gwarancja sukcesu, ale jest to dobry początek.
Powiązane: opino rządu USA.: 5 ETF do rozważenia i jednego, którego można uniknąć
