Kochaj ją lub przewracaj oczami, Cathie Wood wciąż przesuwa taśmę.
Założycielka ARK zyskała niezrównaną reputację dzięki inwestycjom w przełomowe innowacje, koncentrując się na takich obszarach, jak sztuczna inteligencja, autonomia, fintech i biotechnologia, uwzględniając jednocześnie związaną z tym zmienność.
W dużej mierze powodem, dla którego inwestorzy skłaniają się w jego stronę, jest przejrzystość (codzienny handel) i skoncentrowane zakłady, w przypadku których nie boi się zygzakować tak, jak robi to Wall Street. Dodatkowo potrafi szybko zmieniać pozycję, dodawać słabe strony, osłabiać mocne strony i pozwalać zwycięzcom uciekać, dopóki teza byków nie zostanie przełamana.
Filozofia ta jest być może najbardziej widoczna w przypadku 10 największych spółek ARK, wymienionych poniżej wraz z ich wagami w połączonym portfelu:
Tesla: 9,94%Coinbase: 4,87%Roku: 4,66%Shopify: 4,62%Palantir: 4,60%Roblox: 4,39%Robinhood: 3,90%Tempus: 3,83%CRISPR Terapeutyczne: 3,65%AMD: 3,27%
Jak dotąd w tym roku flagowy fundusz innowacyjny ARK odnotował potężny dwucyfrowy zysk, przewyższając stabilniejszy wzrost indeksu S&P 500. Drugą stroną jest jednak zmienność, o czym świadczy ostatni kwartał, w którym typy Wooda wahały się znacznie szerzej niż indeks.
Biorąc to pod uwagę, jego najnowszy ruch zwraca uwagę.
W tygodniu skłaniającym się ku fintechom i automatyzacji Wood po cichu odciął się od Palantir (PLTR), jednej z największych nazw w dziedzinie sztucznej inteligencji, stawiając kilka ważnych pytań.
Należąca do Cathie Wood spółka ARK Invest zmniejszyła swoje udziały w Palantir w związku z szerszą rotacją portfela w kierunku fintech i automatyzacji.
Obrazy Bloomberga/Getty’ego
Cathie Wood wycina Palantir, podczas gdy ARK przetasowuje zakłady AI
Spółka ARK Invest należąca do Cathie Wood zmniejszyła 10 października swoją ekspozycję na Palantir Technologies, co stanowi stosunkowo niewielką, ale zauważalną obniżkę.
Fundusz sprzedał około 4 000 akcji o wartości 754 000 dolarów, co nastąpiło w chwili, gdy akcje Palantir spadały po gwałtownym spadku na początku roku.
Wood był gorącym zwolennikiem solidnej platformy oprogramowania opartej na danych firmy Palantir. Jednak ostatnie posunięcia spółki wskazują na ostrożną ponowną kalibrację, gdy wyceny sztucznej inteligencji osiągną wygórowany poziom.
Zarządzający funduszem kupuje i sprzedaje:
Cathie Wood inwestuje miliony w Menedżera funduszu technologicznego, gigantycznego funduszu, wywołuje bombę w sprawie akcji Nvidii Cathie Wood zaskakująco głębiej stawia na Robotaxis
Mimo to wiara Wooda w innowacje nie słabnie.
Po stronie kupującej ARK Fintech Innovation ETF nabył 1,2 miliona akcji LY Corp., wschodzącego japońskiego giganta cyfrowego, i zwiększył swoje udziały w Klarna Group o 76 000 akcji, podkreślając wiarę w ożywienie branży fintech. Dodatkowo ARKQ dodało Pony.ai, wyskakującą grę typu robotaxi.
Powiązane: Monster Run w akcjach AI wspieranych przez Nvidię wstrząsa CoreWeave
Zmiana nie ograniczała się do Palantiru.
Fundusze ARK sprzedały również 9100 akcji Roblox za prawie 1,15 miliona dolarów, w tym 18 300 akcji Shopify w swoich funduszach ARKF i ARKW, co stanowi równowartość około 3 milionów dolarów. Mniejsze cięcia objęły Futu Holdings i Brera Holdings, ponieważ Wood zwiększył swoją ekspozycję na platformy cyfrowe, która wzrosła na początku roku.
Kupuje
• LY Corp.: zakupiono 1 221 200 akcji o wartości prawie 3,75 mln dolarów. • Grupa Klarna: zakupiono 76 418 akcji o wartości prawie 3,15 mln dolarów. • Pony.ai: zakupiono 10 558 akcji o wartości prawie 235 000 dolarów.
sprzedać
• Palantir Technologies: 4 064 sprzedane akcje o wartości około 754 000 USD • Roblox: 9 114 sprzedane akcje o wartości około 1,15 mln USD • Shopify: 18 367 sprzedanych akcji ARKW i ARKF o wartości prawie 3 mln USD • Futu Holdings: 6 868 sprzedanych akcji o wartości około 1,2 mln USD • Brera Holdings: 3 202 akcje sprzedany o wartości około 1,15 miliona dolarów 60 000 dolarów
Rok 2025 Palantir charakteryzował się doskonałymi zarobkami, dużymi transakcjami i niepowstrzymanymi działaniami.
W tym roku Palantir przekształcił cały szum wokół sztucznej inteligencji w dynamikę operacyjną, a rynek to zauważył.
Akcje spółki wzrosły w tym roku o ponad 130%, podnosząc wartość firmy do ponad 400 miliardów dolarów, a inwestorzy wyceniają zdrowszy rozwój jej popularnej platformy sztucznej inteligencji (AIP) na rachunkach komercyjnych i obronnych.
Powiązane: Doświadczony analityk Tesli ogłasza nową, oszałamiającą cenę docelową
W porównaniu z końcem 2023 r. kapitalizacja rynkowa Palantir wzrosła z 40 miliardów dolarów do kolosalnych 416,2 miliardów dolarów, co stanowi oszałamiający wzrost o ponad 940%, czyli prawie 10-krotny wzrost.
Jeśli chodzi o liczby, Palantir zanotował znakomite wyniki zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale. Przychody za pierwszy kwartał wzrosły o 39% rok do roku, przekraczając konsensus o 64,23 mln USD i ustalając zwiększone wytyczne.
Następnie drugi kwartał osiągnął nowy rekord, generując przychód w wysokości 1 miliarda dolarów (wzrost o 48% rok do roku) i skorygowany zysk na akcję w wysokości 0,16 dolara, przewyższając szacunki Wall Street. Zarząd podniósł także perspektywy na trzeci kwartał i cały rok ze względu na rosnący popyt na AIP w USA.
Umowy wspierały druk.
Na przykład armia amerykańska skonsolidowała około 75 transakcji w 10-letnią umowę dla przedsiębiorstw z limitem do 10 miliardów dolarów, oferując agencjom szybszą ścieżkę do oprogramowania Palantir po obniżonej cenie.
Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych wydały oszałamiające zamówienie na dostawę o wartości 218 milionów dolarów na prace nad platformą danych Space C2, zwiększając rolę dowodzenia i kontroli przestrzeni kosmicznej Palantir.
Ponadto Pentagon zwiększył limit inteligentnego systemu Maven firmy Palantir o znaczne 795 milionów dolarów, co wskazuje na znacznie większe wdrożenie w najbliższej przyszłości systemów wywiadowczych i namierzania opartych na sztucznej inteligencji.
Podsumowując, pozycja Palantira zasadniczo zmienia się z „konkurenta w dziedzinie sztucznej inteligencji” na posiadacza infrastruktury sztucznej inteligencji i właśnie na taki zakład stawiały jego akcje przez cały rok.
Powiązane: Najlepszy analityk publikuje pięciowyrazową opinię na temat wycofywania się rynku
