To był niestabilny, ale ostatecznie pozytywny tydzień na Wall Street, naznaczony ponownym napięciem w wojnie handlowej między USA a Chinami oraz mocnym początkiem sezonu wyników. Największe banki przekroczyły oczekiwania, a regionalni pożyczkodawcy wyrazili obawy dotyczące nieściągalnych długów, co utrzymuje rynek w stanie ciągłych zmian.
Indeks S&P 500 wzrósł w tym tygodniu o 1,7%, mimo że w środku tygodnia uderzył w niego groźba ceł. Zaawansowany technologicznie indeks Nasdaq Composite wzrósł w tym tygodniu o 2,1%, do czego przyczyniło się ciągłe poleganie na sztucznej inteligencji. Dow Jones Industrial Average odnotował w tym tygodniu wzrost o 1,6%, podczas gdy mała spółka Russell 2000, pomimo piątkowego zamknięcia o 0,6% niżej, zakończyła tydzień wzrostem o 2,4%, głównie dzięki wzrostowi w środku tygodnia.
Prezydent Donald Trump nieco złagodził niepewność co do możliwego wznowienia wojny handlowej z Chinami, przyznając, że stuprocentowe cła, którym groził od 1 listopada, nie są trwałe.
Jednakże indeks zmienności CBOE, czyli indeks „strachu”, który w piątek zamknął się o 17%, odnotował w tym miesiącu wzrost o 32%, co wskazuje na tendencję rynkową do ciągłego przyciągania. Rynek jest wyraźnie spokojny i wykazuje większy optymizm co do zwrotów z dużych inwestycji w infrastrukturę AI, inwestorzy pozostają jednak wyczuleni na niepewność geopolityczną i polityczną.
Optymizm dodają dobre wyniki za trzeci kwartał największych banków, w tym JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs, a ostatnio American Express, które wykazały wzrost wydatków klientów i depozytów.
Akcje Apple zwyżkowały w tym kwartale o 19,5%.
Źródło obrazu: Morris/Bloomberg za pośrednictwem Getty Images
Jednak wzrost liczby miejsc pracy jest niski, a zwolnienia rosną. Obecne zawieszenie działalności rządu zaczyna również wpływać na banki regionalne, pogłębiając ich obecne obawy dotyczące złych kredytów na nieruchomości komercyjne i ryzyka oszustw kredytowych.
W przypadku surowców złoto przekroczyło granicę 4200 dolarów za uncję troy, co oznacza wzrost o 6,7% w tym tygodniu, a krótkotrwałe spadki na giełdzie w Londynie spowodowały, że cena srebra osiągnęła najwyższy poziom w historii, wzrost o 7% w ciągu tygodnia.
W tym tygodniu pierwiastki ziem rzadkich, energia i soja znalazły się w czołówce światowych dyskusji handlowych, a Chiny rozszerzają swoją kontrolę nad eksportem pierwiastków ziem rzadkich i zaprzestają zakupu soi ze Stanów Zjednoczonych.
Dalsza rozbudowa centrów danych w celu zasilania infrastruktury sztucznej inteligencji i przetwarzania w chmurze wywiera presję na tradycyjnych dostawców energii, skłaniając ich do poszukiwania alternatywnych źródeł.
Powiązane: Nvidia właśnie odniosła wielkie zwycięstwo AI, ale Jensen Huang żałuje
Doprowadziło to do wzrostu cen akcji metali ziem rzadkich, wraz ze zwiększeniem udziałów administracji Trumpa w tych spółkach, takich jak MP Materials i Lithium Americas.
Bunge, amerykański producent oleju kuchennego, również skorzystał na zainteresowaniu prezydenta Trumpa krajowymi producentami oleju kuchennego podczas sporu handlowego z Chinami.
Patrząc w przyszłość, między innymi Netflix, Tesla, Coca-Cola, Intel, Ford i T-Mobile opublikują swoje wyniki w przyszłym tygodniu.
Akcje, które w tym tygodniu odnotowały duże ruchy, to TSMC – wzrost o 5% w tym tygodniu, Apple – wzrost o 3% w tym tygodniu, co oznacza zwrot od kwartału do 19% oraz Novo Nordisk – spadek o 4,5% w tym tygodniu.
Apple zwiększa swoje źródła dochodów
Akcje Apple wzrosły w piątek o 1,9% i odnotowały wzrost o 2,9% w tygodniu następującym po ogłoszeniu dużej umowy na transmisję programów Formuły 1.
Apple zwiększa swoje strumienie przychodów, zawierając umowy o wysokim stopniu lewarowania na usługę przesyłania strumieniowego Apple TV. W piątek oficjalnie ogłosiła zawarcie pięcioletniej umowy o wartości 700 milionów dolarów na transmisję wyścigów Formuły 1 wyłącznie w Apple TV, bezpłatnie dla swoich abonentów.
Rok 2026 wyznacza nową erę transformacji w Formule 1, obejmującą nowe zespoły, nowe przepisy i samochody z najlepszymi kierowcami na świecie. Nie możemy się doczekać, aby zapewnić naszym klientom najwyższej jakości, innowacyjne relacje skupione na fanach w sposób, w jaki może to zrobić tylko Apple.
Eddy Cue, starszy wiceprezes ds. usług w Apple
Wcześniej ESPN miał wyłączne prawa do transmisji wyścigów F1.
Apple ogłosiło także nowy pakiet z Peacockiem należącym do NBCUniversal w ramach „pierwszej tego rodzaju inicjatywy”, mającej na celu na nowo zdefiniować podróż klienta, przy jednoczesnym „zwiększeniu zasięgu Peacocka na jeszcze większą liczbę odbiorców” – powiedział Matt Strauss, prezes NBCUniversal Media Group.
Ponadto, jak wynika z raportu Bloomberga, Apple pracuje nad MacBookiem z ekranem dotykowym oraz bada robotykę i inteligentne urządzenia domowe.
TSMC nadal jest liderem w produkcji półprzewodników
Akcje Taiwan Semiconductor Manufacturing wzrosły w ciągu tygodnia o 5%, pomimo piątkowego spadku o 1,6%.
Więcej NVIDIA:
Goldman Sachs zmienia cenę docelową akcji Nvidii za pomocą menedżera funduszu Twist publikuje wybuchowe wezwanie na akcje Nvidii Nowa funkcja Alexa firmy Amazon wpływa na Nvidię
W piątek TSMC i gigant sztucznej inteligencji Nvidia zaprezentowały pierwszą płytkę Blackwell wyprodukowaną na terenie USA, co stanowi kamień milowy w trwającej trzydzieści lat współpracy.
Oto wizja reindustrializacji prezydenta Trumpa: sprowadzenie produkcji z powrotem do Ameryki w celu stworzenia miejsc pracy.
Jensen Huang, dyrektor generalny i założyciel firmy NVIDIA
Dodał: „To historyczny moment z kilku powodów. Po raz pierwszy w najnowszej historii Ameryki najważniejszy chip jest produkowany tutaj, w Stanach Zjednoczonych, przez najbardziej zaawansowaną fabrykę TSMC, tutaj, w Stanach Zjednoczonych”.
Podkreślając silny popyt napędzany sztuczną inteligencją giganta półprzewodników oraz prężną marżę brutto, Citi podniosło cenę docelową TSMC do 1800 NT$ z 1600 NT$, utrzymując rekomendację Kupuj.
Analityk Simon Coles z Barclays również postrzega dobre wyniki TSMC za trzeci kwartał i rosnący popyt na sztuczną inteligencję jako powody do podniesienia ceny docelowej z 330 dolarów do 355 dolarów, przy ratingu Overweight, podaje TheFly.
Novo Nordisk ma passę porażek
Pomimo ogłoszenia zatwierdzonego przez amerykańską FDA leku GLP-1 o nazwie Rybelsus, akcje firmy z branży opieki zdrowotnej Novo Nordisk spadły w tym tygodniu o 4,5%, zwiększając straty do 12% w tym miesiącu i dotychczasową stratę 36,8% w tym roku.
Powiązane: Oszustwa związane z odchudzaniem rosną wraz ze wzrostem popytu na leki GLP-1
Nastąpiło to po komentarzach prezydenta Trumpa na temat cen leków odchudzających na poziomie 150 dolarów lub mniej, na temat których dr Mehmet Oz, administrator Centrów Medicare i Medicaid, podkreślił, że ceny nie zostały jeszcze wynegocjowane.
Doustny lek GLP-1 Rybelsus zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2.
Niedawno firma Novo Nordisk podpisała także umowę zakupu aktywów i licencji o wartości 2,1 miliarda dolarów z firmą Omeros Corporation na zaltenibart, lek na rzadkie choroby ukierunkowany na choroby krwi i nerek.
„Zaltenibart charakteryzuje się nowatorskim sposobem działania, który może zapewnić kilka korzyści w porównaniu z innymi metodami leczenia chorób zależnych od dopełniacza”. Martin Holst Lange, dyrektor naukowy i wiceprezes wykonawczy ds. badań i rozwoju w firmie Novo Nordisk.
Globalny program fazy 3 planowany jest na rok 2025.
Powiązane: Sposób na wzbogacenie się, który jest nudny i piękny
