Przez lata rankingi dywidendowych funduszy ETF wydawały się niezmienne.
Fundusze Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG), Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM) i Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) zdominowały portfele dochodów dzięki połączeniu niezawodnych dochodów, silnych fundamentów i niskich opłat.
Ale w 2025 roku scenariusz całkowicie się odwrócił. Ponieważ zmienia się środowisko stóp procentowych, a inwestorzy wykazują duży popyt na inwestycje o wysokiej stopie zwrotu, fundusz ETF Fidelity, który był przeoczany przez większość rynku, po cichu znalazł się na czołowych miejscach list wyników.
Odnotowuje znacznie większe zyski niż SCHD. Miał lepszy profil wzrostu niż VIG i VYM. Ma to wpływ na wszystkie obszary rynku o najwyższej wydajności.
To nieoczekiwany zwycięzca, który zmusza inwestorów dywidendowych do ponownego rozważenia, gdzie powinni inwestować swoje pieniądze w 2025 r. i później.
Tym niepozornym graczem jest fundusz ETF Fidelity High Dividend (FDVV). Szybko staje się jednym z najlepszych dywidendowych funduszy ETF w 2025 roku.
Fundusz ETF Fidelity High Dividend charakteryzuje się nieoczekiwanie wysoką rentownością.
Shutterstock
Jak fundusz ETF Fidelity High Dividend pokonuje gigantów
Fundusz ETF Fidelity High Dividend istnieje na rynku od 2016 r. Śledzi indeks Fidelity High Dividend Index, który analizuje akcje spółek o dużej kapitalizacji pod kątem wysokich stóp dywidendy, niskich wskaźników wypłat i wysokich stóp wzrostu dywidend.
Kluczem do sukcesu funduszu ETF Fidelity Dividend była strategia stopy dywidendy i metodologia selekcji. Często zapewnia stopę dywidendy trzykrotnie wyższą niż S&P 500 i może przeważyć niektóre z spółek o najlepszych wynikach na rynku, zachowując jednocześnie elastyczność sektora.
Powiązane: Zapomnij o VOO, SPY, VTI: najlepszą opcją inwestycji w akcje jest fundusz Fidelity Fund
Oznacza to, że podczas gdy dywidendowe fundusze ETF, takie jak VIG, VYM i SCHD, koncentrują się na nudnych, starych akcjach dywidendowych, FDVV był w stanie inwestować w akcje wzrostowe, takie jak Nvidia, Microsoft i Apple, w sposób, w jaki nie robi tego większość dywidendowych funduszy ETF.
Doprowadziło to do ogromnej przewagi FDVV nad VIG, VYM i SCHD.
Zaleta FDVV: akcje wzrostowe w portfelu dywidendowym
Zaletą FDVV jest to, że celem funduszu jest dochód z dywidend, wzrost i wysoka stopa zwrotu.
Strategia FDVV koncentruje się przede wszystkim na wysokiej rentowności, ale uwzględnienie wskaźnika wypłat i wzrostu dywidendy również nadaje jej nacisk na jakość. Na dzisiejszym rynku oznacza to, że jest to ETF z dywidendą wzrostową i możliwością nachylenia dochodu.
Chociaż akcje dywidendowe są początkowo oceniane według tych kryteriów, ostatecznie są one ważone na podstawie kapitalizacji rynkowej w swoich sektorach. Dzięki temu spółki technologiczne i spółka Magnificent 7 wydostały się na powierzchnię i stały się głównymi udziałowcami FDVV.
Było to w tym roku idealne połączenie kryteriów, dzięki czemu FDVV stanie się jednym z najlepszych dywidendowych funduszy ETF w roku 2025.
FDVV vs VIG, VYM, SCHD i DGRO: wyniki w 2025 roku
FDVV nie tylko dobrze sobie radziło. Był to jeden z funduszy ETF o najwyższych dywidendach w roku 2025 i później.
Serce
Nazwa funduszu
Wróć do daty
1 rok zwrotu
3 lata zwrotu
5 lat zwrotu
FDVV
Fundusz ETF o wysokiej dywidendzie
14,69%
14,69%
22,50%
18,17%
VIG
Fundusz ETF z aprecjacją dywidendy Vanguard
12,69%
12,62%
18,90%
12,57%
Vym
Fundusz ETF Vanguard o wysokiej stopie dywidendy
12,85%
13,35%
16,76%
14,31%
Śri
Schwab Amerykański fundusz dywidendowy ETF
13,44%
12,34%
17,73%
13,32%
DGRO
Fundusz ETF zwiększający dywidendę podstawową iShares
2,35%
0,60%
10,46%
10,75%
W 2025 r. FDVV wyprzedzi DGRO o nieco ponad 1%, a VIG i VYM o 2%. W tym roku miażdży także SCHD o ponad 12%.
Jeśli spojrzymy na wyniki pięcioletnie, różnica jest jeszcze większa. Wyniki FDVV przewyższają wyniki konkurentów Vanguard, Schwab i iShares o 4–8% rocznie.
Dlaczego FDVV ma doskonałą wydajność? Zbliżający się cykl obniżek stóp procentowych przez Fed w 2025 r. wzmocnił wszystkie akcje, ale zwłaszcza akcje spółek wysokodochodowych. Przyczyniły się do tego również odporna gospodarka amerykańska i stały wzrost zysków, a kluczową rolę odegrała przewaga technologii.
Podział sektora FDVV i głównych holdingów
Wyniki funduszu ETF Fidelity High Dividend ETF w 2025 r. zostały w dużej mierze wzmocnione dzięki jego ekspozycji na sektor technologii, ale nie jest to jedyny przypadek, który pomógł.
Strategiczna przewaga akcji spółek z sektora użyteczności publicznej, które w tym roku były w rzeczywistości najlepiej radzącym sobie sektorem z indeksu S&P 500, również zwiększyła zyski.
Oto podział sektora FDVV:
Sektor
Ważenie
Technologie informacyjne
25,14%
Finanse
21,65%
Podstawowe produkty konsumenckie
12,80%
Narzędzia
9,27%
Nieruchomość
9,18%
Energia
9,04%
Uznaniowe konsumenta
4,14%
opieka zdrowotna
3,35%
Akcje przemysłowe
2,58%
Usługi komunikacyjne
2,52%
Akcje spółki Wspaniała 7 niewątpliwie miały największy wpływ na wyniki FDVV w 2025 r.
Największe spółki holdingowe FDVV, w tym Nvidia, Microsoft i Broadcom, wygenerowały ogromne zyski dla inwestorów, a są to akcje, które zazwyczaj nie pojawiają się w wielu dywidendowych funduszach ETF.
Firma
Serce
Ważenie
Nvidia
NVDA
6,68%
Microsoftu
MSFT
5,61%
Jabłko
AAPL
5,50%
Broadcom
Średnie
2,88%
JPMorgan Chase
JPM
2,81%
Banku ABN AMRO
ABN
2,33%
Wiza
V
2,11%
Philipa Morrisa
PO POŁUDNIU
2,04%
ExxonMobil
XOM
1,95%
Bank Ameryki
bakalaureat
1,86%
Strategia FDVV polegająca na identyfikacji najpierw całego asortymentu akcji objętych dywidendą, a następnie zastosowaniu zmodyfikowanej metodologii ważenia kapitalizacji rynkowej do skonstruowania portfela z pewnością zadziałała na korzyść funduszu w 2025 r.
Czy FDVV może nadal pokonywać Vanguarda i Schwaba?
Najbliższym porównaniem do FDVV jest prawdopodobnie VIG. Jest to fundusz, który przy konstruowaniu swojego portfela również stosuje metodologię ważenia kapitalizacji rynkowej i ma podobnie przeważoną technologię.
Tego typu strategia z pewnością pomaga, gdy spółki o dużej kapitalizacji osiągają lepsze wyniki, jak miało to miejsce w roku 2025 i w ostatnich latach.
Więcej ETF-ów
Zapomnij o VOO, SPY, VTI – najlepszą inwestycją w akcje jest fundusz Fidelity. Najlepsze fundusze ETF Vanguard na resztę 2025 r. Dlaczego fundusz ETF dywidendy Schwab (SCHD) traci przewagę nad Vanguard
Przywództwo FDVV prawdopodobnie zacznie ustępować dopiero wtedy, gdy obecny rynek się rozwinie lub jeśli na rynkach nastąpi zwrot w kierunku obrony. Połączenie dobrych zysków przedsiębiorstw, stabilnego wzrostu PKB i zbliżającego się cyklu obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną utrzymuje inwestorów w nastroju skłonnym do podejmowania ryzyka.
Czynniki te prawdopodobnie utrzymają się przez dłuższy czas. A to oznacza, że FDVV ma mocne podstawy, aby w dalszym ciągu osiągać lepsze wyniki niż VIG i VYM Vanguard oraz SCHD Schwaba.
Kluczowe wnioski: FDVV to technologia z nadwagą i akcje Magnificent 7. Ich metodologia sprawdza się najlepiej, gdy na korzyść przemawiają megakapsle. FDVV jest najbardziej podobny do VIG wśród funduszy ETF dywidendowych Vanguard i Schwab. FDVV jest dobrze przygotowana do dalszego uzyskiwania lepszych wyników. FDVV: Wnioski dla inwestorów dywidendowych
Czy warto kupić FDVV?
Fundusz ETF Fidelity High Dividend nie jest powszechnie znaną nazwą, ale udowadnia, że inteligentne podejście do dywidendy stworzone na odpowiednich rynkach może z łatwością osiągnąć lepsze wyniki. Połączenie wysokiej rentowności i wzrostu kapitału czyni go bardziej wyjątkowym w świecie dywidendowych funduszy ETF, ale może być idealny dla inwestorów poszukujących obu czynników.
Jeśli chcesz dodać do swojego portfela składnik dywidendy o wysokiej stopie zwrotu, FDVV jest świetną opcją do rozważenia.
Powiązane: Najlepsze fundusze ETF Vanguard na resztę 2025 r
