Palantir Technologies (PLTR) odniosło kolejne kluczowe zwycięstwo, zdobywając niezwykłą aprobatę Pentagonu. Kiedy jednak przyjrzysz się szczegółom umowy, zobaczysz, jak bardzo jest ona wyjątkowa.
Wskazówka: chodzi o zrozumienie, co zazwyczaj spowalnia oprogramowanie obronne.
Jak wynika z oświadczenia firmy, Palantir powiedział, że Agencja ds. Systemów Informacji Obronnej autoryzowała Palantir Federal Cloud Service Forward, rozszerzając istniejące zezwolenia na poziomie 5 i 6 w celu uwzględnienia wdrożeń lokalnych i brzegowych.
Skrót Pentagonu, który może przyspieszyć przyjęcie Palantiru
Zdjęcie: FABRICE COFFRINI w serwisie Getty Images
Co zmienia PFCS Forward (a czego nie)
Palantir proponuje „autoryzować raz, używać wielu”.
PLTR twierdzi, że PFCS Forward oferuje pakiet tymczasowej autoryzacji DISA, obejmujący rekord eMASS, który klienci końcowi mogą odziedziczyć, aby skrócić czas autoryzacji operacji.
Powiązane: Amazon oferuje coś niesamowitego, co zmienia rozmowę AMZN
Oto tłumaczenie oceny inwestorskiej:
Co się zmienia: w różnych implementacjach można zastosować więcej stosu zabezpieczeń, co może przerwać cykl „wymyślania na nowo dokumentacji”, gdy program potrzebuje tego samego stosu w wielu środowiskach. Czego nie robimy: PA nie jest ATO. Architektura DISA wyraźnie rozróżnia PA (ryzyko oferowania usług w chmurze) i ATO (ryzyko misji/systemu), które jest przyznawane przez upoważnionego urzędnika komponentu DoD.
Palantir twierdzi ponadto, że PFCS Forward pokrywa swój stos (Apollo, Gotham, Foundry, AIP) i może być używany „w dowolnym środowisku” na sprzęcie wybranym przez klienta, w tym na małych „edge” urządzeniach mobilnych.
Ostatnie sześć miesięcy: taśma dotycząca umowy z Palantirem (od sierpnia 2025 r. do lutego 2026 r.)
Zatwierdzenie następuje w krytycznym momencie dla Palantir. Gigant analityczny gromadzi kanały dystrybucji w świecie rzeczywistym.
Więcej Palantira
Dyrektor generalny Palantir przekazuje inwestorom krótką, składającą się z ośmiu słów wiadomośćPalantir rzuca bombę na temat egzekwowania przepisów imigracyjnych Popularny analityk ujawnia 9 spółek technologicznych, które należy „kupować po spadku”
Kanałami docelowymi są obronność, przemysł i duzi partnerzy wdrożeniowi. Oto zwycięstwa z mniej więcej ostatnich sześciu miesięcy:
Wzmocnienie obronności i rządu USA Navy ShipOS (9–10 grudnia 2025 r.): Marynarka wojenna aktywnie korzysta z oprogramowania ShipOS Palantir, zapewniając stoczniom do 448 mln dolarów na przyspieszenie wykorzystania sztucznej inteligencji i autonomii. Umowa Enterprise Enterprise Agreement Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii (podpisana 30 grudnia 2025 r.): W oficjalnym brytyjskim rejestrze przetargów wymieniono kwotę 240,6 mln GBP za trzyletnią (od kwietnia 2026 r. do marca 2029 r.) umowę na oprogramowanie. Defense Association (23 września 2025): Boeing oświadczył, że będzie współpracować z Palantirem w celu wykorzystania jego oprogramowania w produkcji wojskowej i pewnych tajnych inicjatywach. Odnowienie DGSI (Francja) (15 grudnia 2025 r.): Palantir ogłosił przedłużenie współpracy z francuską narodową agencją wywiadowczą na trzy lata. Umowa obejmuje platformę oraz usługi integracyjne/wsparcia. Rozszerzenie partnerstwa Accenture na skalę biznesową i kanałową (16 grudnia 2025 r.): Accenture i Palantir oświadczyły, że firmy będą ściślej współpracować i utworzyły grupę biznesową Accenture Palantir. Rozszerzone partnerstwo PwC UK (19 listopada 2025 r.): Palantir i PwC UK ogłosiły również wieloletnią inwestycję o wartości „wielomilionowych funtów”, która wesprze zespół. Sztuczna inteligencja przemysłowa i infrastruktura PlaysRozbudowa HD Hyundai (20 stycznia 2026 r.): Palantir i HD Hyundai poszerzają swoją umowę we wszystkich obszarach. Reuters podał, że wartość kontraktu na przestrzeni kilku lat opiewała na „setki milionów dolarów”. Przedłużenie Airbusa (10 lutego 2026 r.): Palantir oświadczył, że będzie obsługiwał platformę Skywise firmy Airbus przez wiele lat. Partnerstwo lotnicze FTAI (17 listopada 2025 r.): Palantir i FTAI zawarły sojusz strategiczny w celu współpracy w zakresie konserwacji, naprawy i wymiany silników. 2025): Palantir uruchomił Chain Reaction wraz z partnerami założycielami, w tym NVIDIA i CenterPoint Energy. Współpraca z firmą NVIDIA (28 października 2025 r.): Reuters podał, że Palantir i NVIDIA będą współpracować, aby dostarczać procesory i oprogramowanie NVIDIA dla platform Palantir na potrzeby skomplikowanych zadań związanych z podejmowaniem decyzji, takich jak logistyka.
Dla mnie właśnie dlatego PFCS Forward jest ważny. To nie jest „nowy klient”. Zamiast tego jest to sposób na ułatwienie Palantirowi poszerzania bazy klientów i partnerów.
Najnowsza migawka finansowa Palantir
Mówiąc o umowie z Agencją ds. Systemów Informacyjnych Obrony, ważne jest również zrozumienie finansów Palantiru i wpływu kontraktu na jego obecne i przyszłe perspektywy.
Aby przekonać się, że to prawda, warto zapoznać się z najnowszą publikacją wyników Palantir (2 lutego): przychody za czwarty kwartał 2025 r. wzrosły o 70% rok do roku, a przychody komercyjne w USA wzrosły o 137%, wraz ze zaktualizowanymi prognozami na 2026 r.
Powiązane: Firma Microsoft przestaje wspierać kluczowe urządzenia
Oto jedyna liczba, którą musisz znać w tej historii: Palantir chce przeznaczyć więcej pilotów do rozmieszczeń operacyjnych, ale trudności w odprawie to klasyczny sposób na zerwanie umowy w zamówieniach rządowych.
Co PFCS Forward może zrobić finansowo
Nie myśl za dużo; Zamiast tego myśl w kategoriach scenariuszy.
Przypadek podstawowy: PFCS Forward skraca czas wdrażania niektórych aplikacji, ułatwiając ponowne wykorzystanie artefaktów zabezpieczeń (starszych wersji eMASS), co pomaga szybciej zamykać rozszerzenia. Ogólny przypadek: „Edge + IL6” sprawia, że Palantir można używać w bardziej wrażliwych środowiskach, takich jak tajne obciążenia, i pomaga osiągnąć większy zasięg w wielu lokalizacjach. (IL6 oznacza „sekret”). Niedźwiedź: rozwiązanie lokalne/edge nadal zapewnia rzeczywistość specyficzną dla witryny (sieci, tożsamości, granice, operacje). Praca w ATO nie przeminie; to się po prostu zmienia. Złożone wdrożenia mogą dodać dodatkowe usługi i spowolnić programowanie. Główne ryzyko, z którym nadal borykają się inwestorzy Palantir
Nawet przy dobrej realizacji Palantir może być przedmiotem obrotu jako „akcje przełomowe”.
Dlatego myśląc o inwestowaniu w akcje spółek zajmujących się analizą danych, pamiętaj o tym wyjątkowym aspekcie PLTR:
Powiązane: Apple wkrótce wypuści iPhone’a, który zmieni zasady gry
Niektóre przewody pod napięciem:
Nadzór/kontrola etyczna: Mark Levine, kontroler miasta Nowy Jork, wezwał do przeprowadzenia przez stronę trzecią oceny ryzyka dla praw człowieka w związku ze współpracą Palantir z DHS i ICE i zażądał upublicznienia wyników. Publiczna obrona kontrowersyjnej pracy: dyrektor generalny Alex Karp wielokrotnie bronił technologii nadzoru Palantir i mówił o tym, jak pomaga ona w wrażliwych działaniach rządu USA. Przejrzystość/polityka Wielkiej Brytanii: Ostatnie wiadomości z Wielkiej Brytanii skupiają się na wnioskach o zawieszenie umów i pytaniach o to, jak rząd współpracuje z innymi ludźmi i co im mówi. Co obejrzeć dalej
Jeśli PFCS Forward zrobi to, co twierdzi Palantir, nadchodzące kwartały dostarczą wyraźnych wskaźników.
Więcej zadań uzupełniających. Musi być podłączony do wdrożeń brzegowych lub lokalnych (nie tylko pilotażowych). Obserwuj opinie kierownictwa na temat krótszych terminów ATO lub płynniejszych wdrożeń w wielu środowiskach. Dowód na to, że pakiet DISA pomaga Palantirowi rozwijać się w ramach uznanych agencji, na których zazwyczaj zarabia się prawdziwe pieniądze.
Wyjaśnijmy sobie: PFCS Forward nie jest liczbą samą w sobie. Jednak w technologii obronnej usunięcie wąskiego gardła może zmienić zasady gry. Pomoże to narracji przejść od „zatwierdzonej w teorii” do „stosowanej wszędzie”.
Powiązane: Cathie Wood daje wielką wskazówkę na temat tego, dokąd ARKK zmierza dalej
