Dziś trwa ogromny wzrost akcji na światowych giełdach po tym, jak Palantir ogłosił wczoraj kolejną udaną wiadomość o wynikach finansowych, która przekroczyła oczekiwania analityków, a badanie przeprowadzone wśród producentów wykazało, że patrzą oni w przyszłość zaskakująco optymistycznie.
Akcje Palantiru wzrosły w nocnych notowaniach o 10,86%, po wczorajszym zamknięciu o 0,81%.
Kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły dziś rano o 0,41%. Apple, Alphabet i Amazon również wczoraj wzrosły i utrzymały prężność w nocnych notowaniach. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły dziś rano o 0,14%, po tym jak indeks zamknął się wczoraj na poziomie 0,54%.
Wzrosty te nastąpiły po dzisiejszym zamknięciu rynków azjatyckich, które znacznie wzrosły. Japoński Nikkei 225 wzrósł o 3,92%; Południowokoreański KOSPI wzrósł o 6,84%.
Dwa czynniki sprawiły, że dziś rano rynki ponownie osiągnęły rekordowe poziomy:
Wyniki Palantira pokazują, że wydatki na sztuczną inteligencję będą kontynuowane w dającej się przewidzieć przyszłości, co odsuwa na dalszy plan obawy, że sztuczna inteligencja to bańka. Wczorajszy indeks Instytutu Zarządzania Dostawami dla sektora produkcyjnego pokazał gwałtowny i nieoczekiwany wzrost optymizmu wśród dyrektorów ds. zakupów w fabrykach, co doprowadziło do wzrostu akcji spółek spoza branży technologicznej.
Właśnie dlatego zaawansowany technologicznie Nasdaq i ogólnie S&P rosły, mimo że Nvidia, Oracle, Meta, Microsoft i Tesla (akcje Magnificent 7, które mają moc poruszenia całego rynku) spadły.
Ohsung Kwon i jego zespół analityków Wells Fargo zauważyli, że do tej pory 167 spółek z indeksu S&P 500 opublikowało wyniki za czwarty kwartał, a ich zyski są o 5% powyżej konsensusu. Ponadto 68% firm stwierdziło, że spodziewa się zwiększenia wydatków kapitałowych („capex”) powyżej oczekiwań analityków. „Spodziewamy się wyższych nakładów inwestycyjnych… i wzrostu wolumenu w 2026 r.” – powiedział klientom.
Wszystkie te wydatki sugerują, że firmom zajmującym się sztuczną inteligencją wkrótce nie zabraknie pieniędzy.
Wyniki Palantiru były tak dobre, że niektórzy na Wall Street uważają, że taki poziom wzrostu może być niezrównoważony. W Jefferies Brent Thill i jego zespół ostrzegali przed „w przyszłości trudniejszymi porównaniami”, co oznacza, że porównywalny procentowy wzrost zysków i przychodów prawdopodobnie spadnie w przyszłości. „PLTR odnotował przyspieszenie wzrostu przez 10 kolejnych kwartałów, co oznacza, że rynki będą coraz trudniejsze” – powiedzieli klientom.
Obawiali się także, czy Palantir będzie w stanie wystarczająco szybko pozyskać nowych klientów. „Chociaż wzrost przychodów spada, wzrost liczby klientów w rzeczywistości zwolnił” – stwierdzili. Wzrost liczby klientów Palantir wyniósł 5% w czwartym kwartale, w porównaniu z 7% w trzecim kwartale i 10% w drugim, podają.
Według Jima Reida i jego współpracowników z Deutsche Bank wzrost indeksu dla przemysłu był całkowitym zaskoczeniem: „Dane ISM dla przemysłu były krytyczne, ponieważ ugruntowały dominującą narrację o dużej odporności danych, która wspierała rynki pomimo serii zaskakujących nagłówków w ostatnich tygodniach. W rzeczywistości główne dane powróciły na obszar ekspansji i wyniosły 52,6 w styczniu (w porównaniu z oczekiwanymi 48,5), co stawia je ponad wszelkie szacunki ekonomistów z Bloomberg.
Lawrence Werther i Brendan ze Stuart Daiwa Capital Markets stwierdzili, że było to niemal zbyt zaskakujące. Stworzyli te wykresy pokazujące, jak niezgodne z trendem są nowe liczby:
Ostrzegli też, że dane za następny miesiąc mogą oznaczać odwrócenie normy: „W komentarzach nadesłanych do ankiety pojawiały się obawy związane z polityką handlową, a przeciwności związane z obecną agendą taryfową w dalszym ciągu przyczyniają się do negatywnych ocen respondentów” – poinformowali swoich klientów w notatce. „Szczegóły badania wykazały, że polityka handlowa administracji Trumpa przyczyniła się do odroczenia decyzji dotyczących planowania długoterminowego, zmienności w łańcuchach dostaw i zmniejszenia zysków”.
Oto migawka z rynków przed dzwonkiem otwierającym w Nowym Jorku dziś rano:
Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły dziś rano o 0,14%. Ostatnia sesja zakończyła się wzrostem o 0,54%. STOXX Europe 600 wzrósł we wczesnym handlu o 0,16%. Na początku sesji brytyjski indeks FTSE 100 spadł o 0,41%. Japoński Nikkei 225 wzrósł o 3,92%. Chiński CSI 300 wzrósł o 1,18%. Południowokoreański KOSPI wzrósł o 6,84%. Indyjski NIFTY 50 wzrósł o 2,55%. Bitcoin spadł do 78,1 tys. dolarów.
