Amazon jest coraz bardziej agresywny i inteligentny w walce o większą rolę w sztucznej inteligencji.
Według doniesień Amazon inwestuje ogromną kwotę 10 miliardów dolarów w OpenAI, co zszokowało Wall Street i Dolinę Krzemową. Jeśli w niedalekiej przyszłości potwierdzą się doniesienia Reutersa, umowa nie będzie dotyczyć jedynie wylądowania najpopularniejszego nazwiska w AI.
Oznaczałoby to, że Amazon jest skłonny zainwestować prawdziwe pieniądze w swoje chipy, swoją chmurę i swoją reputację, nawet jeśli od dawna jest postrzegany jako maruder w wyścigu zbrojeń AI.
Jest to również rzadkie posunięcie dla Amazona, które będzie miało konsekwencje dla zapasów chipów, przetwarzania w chmurze i planowanej oferty publicznej OpenAI.
Problem sztucznej inteligencji Amazona i sposób, w jaki 10 miliardów dolarów mogłoby go rozwiązać
Amazon jest potęgą w chmurze dzięki AWS, ale jeśli chodzi o głośne projekty AI, pozostaje w tyle za Microsoftem i Google.
Wiele lat temu Microsoft zainwestował 13 miliardów dolarów w OpenAI. Google sponsoruje zarówno swoją własną spółkę zależną DeepMind, jak i konkurencyjną firmę Anthropic.
Jeśli chodzi o Amazon, ludzie dużo mówili o chipach Trainium i Inferentia oraz o uruchomieniu usług takich jak Bedrock, ale inwestorzy nie byli pod wielkim wrażeniem – aż do teraz.
Powiązane: Problem chińskich chipów Nvidii nie jest tym, co myśli większość inwestorów
Jeśli Amazon zainwestuje w OpenAI, zyska jedno z najcenniejszych obciążeń AI na świecie.
OpenAI podpisało wcześniej umowę na chmurę o wartości 38 miliardów dolarów z AWS, ale umowa ta może sięgać znacznie dalej i wymagać od OpenAI wykorzystania zastrzeżonych procesorów Amazon. Jest to bezpośrednio sprzeczne z dominacją Nvidii i zdecydowanie wspiera twierdzenie Trainium o niskim koszcie i wysokiej wydajności.
Ma również szereg strategicznych zastosowań:
Spraw, aby AWS stał się renomowanym klientem AI. Pokaż Wall Street, że historia Amazona o niestandardowym krzemie jest prawdziwa. Informuje klientów, że Amazon obniża koszty przetwarzania danych dzięki sztucznej inteligencji. Przedstawia Amazona jako legalnego „handlarza bronią AI” z konkretną infrastrukturą.
I rynek to widział. To odkrycie spowodowało gwałtowny wzrost cen akcji Amazona i niektórzy eksperci twierdzą, że właśnie wtedy inwestorzy zaczęli postrzegać Amazon jako prawdziwą „grę sztucznej inteligencji”.
Transakcja wysokiego ryzyka, właśnie wtedy, gdy chmura staje się zatłoczona
Moment nie może być lepszy. AWS pozostaje liderem udziału w rynku usług chmurowych, ale widzi większą konkurencję ze strony Microsoft, Google i szybko rozwijających się firm „neochmurowych”, takich jak CoreWeave i Crusoe.
Duże firmy, w tym Capital One, wyraziły obawy dotyczące rosnących cen AWS. Niektórzy zastanawiają się nawet nad zmianą dostawcy lub stworzeniem własnej infrastruktury AI.
Więcej działań AI:
Morgan Stanley wyznacza oszałamiającą cenę docelową w skali mikrona po wydarzeniu Bank of America aktualizuje prognozę akcji Palantir po prywatnym spotkaniuMorgan Stanley rezygnuje z oszałamiającej ceny docelowej Broadcom Emisja chińskich chipów Nvidii nie jest tym, co myśli większość inwestorów Bank of America ustawia akcje AI do kupna na rok 2026
Współpraca z OpenAI pomaga Amazonowi odpowiedzieć na tę krytykę. Wyślij wiadomość: AWS nie tylko sprzedaje moc obliczeniową; buduje infrastrukturę sztucznej inteligencji na dużą skalę i po niższych kosztach.
Co się stanie, jeśli OpenAI będzie trenować GPT-5 na chipach Trainium zamiast na procesorach Nvidia? To duży zysk dla wiarygodności.
To także sposób na ochronę inwestycji. Anthropic otrzymało już pieniądze od Amazona. Teraz mógłby wspierać dwa główne niezależne laboratoria AI, co gwarantowałoby mu zwycięstwo.
Powiązane: Umowy z dyrektorem generalnym Intela wywołują kontrowersje i debaty
Mówiąc bardziej ogólnie, umowa:
Wzmacnia kontrolę Amazona nad wielomiliardowymi obciążeniami AI. Podważa to krytykę polegania na „jednej chmurze”. Zwiększa to presję na start-upy działające w oparciu o nową chmurę oraz na konkurentów takich jak Oracle. Może to ograniczyć odchodzenie od AWS przez zwracających uwagę na koszty klientów korporacyjnych. IPO AI warte bilion dolarów? Amazon chce wejść
Druga strona? Plan OpenAI na upublicznienie.
OpenAI może teraz przyjmować pieniądze od osób, które nie pracują dla Microsoftu po gruntownej restrukturyzacji w 2025 roku.
Wejście Amazona do tabeli kapitalizacji zwiększa jego wagę, prawdopodobnie podnosząc wartość OpenAI w kierunku przewidywanego celu IPO wynoszącego 1 bilion dolarów w 2026 lub 2027 roku.
Amazon to nie tylko korzystanie z chmury. Można się założyć, że OpenAI będzie kluczowym graczem w następnej erze technologicznej. A jeśli OpenAI wykorzysta infrastrukturę Amazon, aby to osiągnąć, będzie jeszcze lepiej.
Powiązane: Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych stawia 448 milionów dolarów na sztuczną inteligencję Palantir, aby przyspieszyć budowę statków
Jednak przejęcie stwarza pewne zagrożenia. Niektórzy eksperci są zaniepokojeni „okrężnym” charakterem tych inwestycji: Big Tech przekazuje pieniądze start-upom, które następnie wydają te pieniądze na platformach Big Tech. Coś takiego zdarzało się już wcześniej w bańkach technologicznych.
Jednak wysiłki Amazona są wyraźnie odmienne w pewnym sensie. Nie chodzi tylko o kupowanie entuzjazmu; chce sprzedać infrastrukturę, dzięki której to działa.
Oto dlaczego transakcja może zmienić krajobraz:
Amazon dołączy do Microsoftu jako czołowy partner OpenAI. OpenAI zyskuje elastyczność w wielu chmurach (Azure, AWS, Oracle). Przyjęcie Trainium może zmniejszyć zależność od Nvidii. OpenAI zyskuje finansowy pas startowy, aby w razie potrzeby opóźnić IPO.
Powiązane: Sprzedaż biletów w 2025 r. kwitnie, ale niespodzianka Netfliksa o wartości 82,7 miliarda dolarów uruchamia dzwonki alarmowe
