Źródło obrazu: Getty Images
Istnieje wiele akcji FTSE 100 oferujących przyciągające wzrok stopy dywidendy. Jednak ten, który rozważam do swojego portfolio w maju, jest znacznie mniej krzykliwy.
Obecna rentowność wynosi zaledwie 3,03%. Nie sądzę jednak, że to choćby w najmniejszym stopniu obejmuje potencjalne możliwości, jakie są obecnie oferowane.
Czy warto dziś kupić akcje 3i Group Plc?
Zanim podejmiesz decyzję, poświęć chwilę na zapoznanie się z tym raportem. Pomimo obecnej niepewności, począwszy od ceł Trumpa po globalne konflikty, Mark Rogers i jego zespół uważają, że wiele brytyjskich akcji nadal notowanych jest ze znacznymi dyskontami, co daje mądrym inwestorom wiele potencjalnych możliwości zdobycia wiedzy.
Dlatego może to być idealny moment na przeprowadzenie tych cennych badań – analitycy Marka przeczesali rynki, aby odkryć pięć swoich ulubionych długoterminowych „zakupów”. Proszę nie podejmować ważnych decyzji przed ich obejrzeniem.
inwestycja dywidendowa
Wysoka stopa dywidendy zapewnia atrakcyjne możliwości reinwestycji. Jeśli zainwestujesz 10 000 funtów w akcję ze stopą zwrotu 7,5%, otrzymasz 750 funtów w pierwszym roku.
Ponowna inwestycja zwiększa Twój portfel do kwoty 10 750 GBP. Nie jest to jednak jedyny sposób, w jaki inwestorzy dywidendowi mogą osiągnąć tego rodzaju zwrot.
Jeśli zainwestujesz te same 10 000 funtów w akcję przynoszącą 2,5%, otrzymasz 250 funtów. Jeśli jednak zwiększysz dywidendę o 5%, wynik końcowy może być taki sam.
Aby stopa dywidendy pozostała na tym samym poziomie, cena akcji musi rosnąć wraz ze wzrostem. To zwiększa wartość Twojej inwestycji do 10 500 GBP.
Dodanie dywidendy w wysokości 250 funtów daje 10 750 funtów, co oznacza zwrot w wysokości 7,5% w pierwszym roku. W ten sposób akcje o niższych wynikach mogą równać się akcje o wyższych wynikach.
Warrena Buffetta
Tak, jest tu wiele „jeśli”. Jednak w liście z 2023 r. do akcjonariuszy Berkshire Hathaway Warren Buffett opisał dokładnie ten proces.
W 1994 roku Berkshire zakończył inwestycję o wartości 1,3 miliarda dolarów w Coca-Colę. W pierwszym roku wygenerowało to 75 milionów dolarów dywidendy.
Do końca 2022 roku dywidenda wzrosła do 704 mln dolarów. Ale, jak zauważył Buffett, prawdziwy zwrot przyniósł wzrost cen akcji: „Te zyski z dywidend, choć ładne, nie są spektakularne. Ale przynoszą ze sobą znaczny wzrost cen akcji. Pod koniec roku naszą inwestycję w Coca-Colę wyceniono na 25 miliardów dolarów”.
Oczywiście ceny akcji nie podążają automatycznie za dywidendami; Nie tak działa giełda. Jednak z biegiem czasu odzwierciedlają one zmiany w podstawowej działalności.
Jaka jest akcja?
To prowadzi mnie do akcji, na które mam oko w maju. To 3i (LSE:III), firma private equity notowana na giełdzie FTSE 100.
Stopa dywidendy na poziomie 3,03% nie jest szczególnie interesująca. Jednak od 2021 roku spółka zwiększyła dywidendę na akcję o 107,07%.
To średnio 15,44% rocznie. Dlatego to nie przypadek, że akcje wzrosły prawie o tę samą kwotę: 102,96%.
To znakomity wynik. Ale to nie przypadek: wynika to z faktu, że 3i inwestuje własny kapitał, a nie pozyskuje gotówkę od inwestorów.
Oznacza to, że możesz kupować i sprzedawać, gdy widzisz możliwości, a nie w określonych ramach czasowych. To ogromna zaleta i nie widzę, żeby to miało się zmienić.
Ryzyka i nagrody
Podejście 3i zaowocowało portfelem silnie skoncentrowanym w europejskim sklepie detalicznym o nazwie Action. A to może wiązać się z ryzykiem.
Rozwój Action w tym roku nieco osłabł i dlatego cena akcji 3i spadła. Jednak podstawowa siła firmy pozostaje w dużej mierze nienaruszona.
Dlatego moją uwagę przykuł spadek akcji spółki o 18,94% od początku roku. Myślę, że inwestorzy dywidendowi powinni się temu przyjrzeć.
