W ciągu ostatnich sześciu miesięcy akcje Broadcomu zyskały 59%. Znaczącym wzrostem akcji spółki we wrześniu było ujawnienie wyników za trzeci kwartał, w wyniku których Broadcom otrzymał zamówienia o wartości 10 miliardów dolarów na stojaki AI oparte na procesorach XPU firmy (XPU to niestandardowe akceleratory AI).
Jak podaje CNBC, najnowsza wersja modelu AI Google Gemini 3 została w 100% przeszkolona na jednostkach przetwarzania Tensor Processing Units (TPU) firmy Google. To dobra wiadomość dla Broadcomu, ponieważ firma pomaga Google w projektowaniu tych chipów. Trenując swój pionierski model na TPU, Google pokazał, że procesory graficzne Nvidia nie są niezbędne do opracowania zaawansowanej sztucznej inteligencji.
Meta wyraźnie zauważyła sukces Google’a, ponieważ krążą pogłoski, że prowadzi z nim rozmowy w sprawie wydania miliardów dolarów na TPU Alphabet do użytku w centrach danych firmy Alphabet od 2027 roku, jak podaje Reuters.
Analityk Bank of America, Vivek Arya i jego zespół, zaktualizowali swoje zdanie na temat akcji Broadcom w odpowiedzi na fakt, że Gemini 3 ma 100% obsługę TPU i plotkę o umowie pomiędzy Google i Meta.
Bank of America podniósł swoje szacunki sprzedaży Broadcom.
Shutterstocka
Bank of America podnosi cenę docelową Broadcom
Analitycy stwierdzili, że rosnące wykorzystanie TPU przez Google jest pozytywne dla jego kluczowego partnera projektowego, firmy Broadcom (AVGO).
Zwiększyli swoje szacunki sprzedaży dla Broadcom na lata 2025, 2026 i 2027 o +0%, +2% i +4%, odpowiednio do 63 miliardów dolarów, 88 miliardów dolarów i 120 miliardów dolarów.
Zespół zauważył, że gdyby Google wykraczał poza dzierżawę procesorów TPU od Google Cloud Platform i sprzedawał je bezpośrednio klientom, mogłoby to stworzyć nową konkurencję dla innych klientów Broadcom zajmujących się niestandardowymi krzemami, takich jak Meta, ByteDance i OpenAI.
Powiedzieli, że Google może również dodać MediaTek do swojej listy partnerów zajmujących się projektowaniem nowej generacji TPUv8 (zaawansowana wersja chipa będzie TPUv8AX z Broadcom, a low-end chip będzie TPUv8X z MediaTek), potencjalnie zmniejszając udział Broadcom.
W nocie badawczej udostępnionej TheStreet Arya podtrzymała rekomendację kupuj i podniosła cenę docelową z 400 do 460 dolarów, w oparciu o wielokrotność 33 swojego szacunkowego stosunku ceny do zysków na rok kalendarzowy 2027.
Analitycy zauważyli niekorzystne czynniki ryzyka dla Broadcom: Ryzyko cyklu półprzewodnikowego Wysoka ekspozycja na Apple i Google z potencjalnym ryzykiem projektowym Ryzyka konkurencyjne na rynkach sieci, smartfonów, pamięci masowych i oprogramowania dla przedsiębiorstw Częste przejmowanie aktywów, rosnące ryzyko finansowe i integracyjne Duże zadłużenie netto w wysokości 60 miliardów dolarów Niedawna działalność Broadcom
Firma Broadcom wprowadziła na rynek Brocade X8 Directors i 56-portowy przełącznik Brocade G820. Według firmy są to pierwsze w branży platformy Fibre Channel 128G zaprojektowane z myślą o współczesnych obciążeniach o znaczeniu krytycznym i zastosowaniach sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw.
Portfel Brocade Gen 8 obsługuje 256-bitowe szyfrowanie odporne na kwanty i inne algorytmy kryptografii postkwantowej, aby chronić infrastrukturę i wrażliwe dane przyszłych komputerów kwantowych.
Więcej spółek technologicznych:
Inwestorzy mają nadzieję, że dobre wieści od Nvidii ożywią rajd. Dyrektor generalny Palantir, Karp, właśnie rozstrzygnął ważną debatę. Spotify właśnie rozwiązało poważny problem słuchaczy. Pozew Amazona może być ostrzeżeniem dla innych pracodawców.
Firma planuje rozszerzyć swoje strategiczne partnerstwo z NEC Corporation. NEC wdroży VMware Cloud Foundation (VCF) w swoich systemach IT. Umożliwi to NEC świadczenie wyższej jakości usług przy dostarczaniu klientom rozwiązań opartych na VCF.
Broadcom rozwija także otwarty i rozszerzalny ekosystem dla VCF, umożliwiając klientom budowanie, łączenie, zabezpieczanie i rozszerzanie prywatnych chmur.
„Rozpęd VMware Cloud Foundation 9.0 jest niezaprzeczalny. Jest to platforma, która na nowo definiuje sposób, w jaki organizacje podchodzą do swojej przygody z chmurą prywatną, zapewniając spójny model operacyjny obejmujący centra danych aż do brzegów” – powiedział Paul Turner, dyrektor ds. produktu w dziale VMware Cloud Foundation w Broadcom. „Wspierając otwarty ekosystem VCF, umożliwiamy przedsiębiorstwom tworzenie nowoczesnych chmur prywatnych, które odpowiadają ich strategicznym potrzebom, zapewniając im możliwość wykorzystania technologii niezbędnych w ich unikalnych środowiskach”.
Powiązane: Goldman Sachs, JPMorgan i BofA wydają werdykty w sprawie zysków Nvidii
