Większość ludzi myśli o Broadcom Inc. (AVGO) jako o firmie produkującej chipy. I nie bez powodu stał się jednym z największych beneficjentów boomu na sprzęt AI, napędzając falę popytu na niestandardowy krzem prosto do klubu o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2 biliony dolarów.
Ale 22 kwietnia 2026 roku Broadcom zrobił coś, co nie miało nic wspólnego z chipami. Firma ogłosiła rozszerzenie współpracy z Google Cloud. Nie wokół półprzewodników czy jednostek przetwarzających tensor, ale wokół obserwowalności sieci.
Obie firmy uruchomiły Cloud Network Insights, nową zastrzeżoną usługę opartą na technologii AppNeta firmy Broadcom, zaprojektowaną w celu zapewnienia organizacjom kompleksowego wglądu w rodzaj rozległych, wielochmurowych i hybrydowych środowisk, których coraz bardziej wymagają współczesne obciążenia AI.
Alan Davidson, dyrektor ds. informatycznych firmy Broadcom, jasno to ujął: „Naszym globalnym pracownikom zależy na bezproblemowej łączności z różnymi aplikacjami lokalnymi i chmurowymi. Korzystamy z technologii AppNeta stojącej za usługą Cloud Network Insights, aby uzyskać szczegółowy wgląd w ruch, co pozwala naszym zespołom IT na natychmiastowe izolowanie problemów z siecią od problemów z aplikacjami”.
To cytat z wypowiedzi dyrektora ds. IT firmy. Ani klient, ani analityk nie mówią nic o tym, jak poważnie Broadcom traktuje ten produkt. Zauważa też, że partnerstwo z Google Cloud sięga głębiej, niż zdaje sobie sprawę większość inwestorów.
Jak technologia AppNeta firmy Broadcom napędza sieć Google Cloud Network
Głównym produktem objętym ogłoszeniem jest Cloud Network Insights. Własna usługa obserwacji stworzona wyłącznie dla użytkowników Google Cloud, uruchomiona 22 kwietnia 2026 r. i obsługiwana przez technologię AppNeta firmy Broadcom.
Czas jest przemyślany. Współczesne obciążenia sztucznej inteligencji, w tym systemy sztucznej inteligencji agentów szybko wdrażane w przedsiębiorstwach, nie są zlokalizowane w jednej chmurze. Obejmują jednocześnie wiele chmur, środowiska lokalne, usługi SaaS i infrastrukturę sieciową o wysokiej wydajności.
Powiązane: Goldman Sachs resetuje prognozę giełdową Broadcom
Tradycyjne narzędzia monitorujące nie zostały zaprojektowane z myślą o takiej złożoności. Kiedy coś zawiedzie, nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy jest to wina sieci, czy aplikacji. Jest to problem, który kosztuje organizacje mnóstwo czasu i pieniędzy.
Rozwiązanie Cloud Network Insights zostało zaprojektowane, aby rozwiązać dokładnie ten problem. Według Broadcom usługa oferuje:
Kompleksowa widoczność ścieżki sieciowej w celu monitorowania krytycznych wskaźników i określania, czy problemy z wydajnością są związane z siecią, czy z aplikacją. Możliwość monitorowania agentów i aplikacji w środowiskach lokalnych, chmurowych i SaaS w jednym interfejsie. Szybka izolacja problemów w celu skrócenia średniego czasu ich rozwiązania, dzięki syntetycznemu monitorowaniu transakcji, które wykrywa problemy z SaaS i aplikacjami internetowymi, zanim odczują to użytkownicy
Rob Enns, wiceprezes i dyrektor generalny ds. sieci w chmurze w Google Cloud, jasno określił, o co toczy się gra.
„W miarę jak organizacje coraz częściej wdrażają krytyczne agenty i aplikacje w złożonych środowiskach wielochmurowych i lokalnych, obserwowalność agentów, aplikacji i sieci nigdy nie była tak istotna” – powiedział Enns.
Według Google Cloud sieć Cross-Cloud Google Cloud obsługuje obecnie 27 eksabajtów danych miesięcznie. Tak naprawdę jest to wielkość, która sprawia, że luka w zauważalności jest nie tylko niedogodnością, ale realnym ryzykiem operacyjnym dla klientów korporacyjnych.
Współpraca Broadcom z Google wykracza poza wprowadzenie produktu na rynek
Ogłoszenie Cloud Network Insights jest widocznym zwieńczeniem znacznie szerszej strategicznej relacji pomiędzy Broadcom i Google. Oboje wiemy, że po cichu stało się to jednym z najważniejszych partnerstw w rozwoju infrastruktury AI.
Broadcom i Google przedłużyły umowę na opracowywanie i dostarczanie niestandardowych jednostek przetwarzających tensor do 2031 r., potwierdza Reuters. Te TPU, w tym ramki Ironwood TPU nowej generacji, to niestandardowy krzem, który zasila infrastrukturę sztucznej inteligencji Google na dużą skalę.
Według raportu Broadcom z 4 marca 2026 r. waga finansowa tej relacji znajduje odzwierciedlenie w liczbach.
W pierwszym kwartale roku obrotowego 2026 firma Broadcom podała: Całkowite przychody wyniosły 19,31 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 29,5% rok do roku, na podstawie zysków firmy za pierwszy kwartał roku obrotowego 2026. Według Broadcom przychody z chipów AI wyniosły 8,4 miliarda dolarów w samym pierwszym kwartale, co stanowi wzrost o 106% rok do roku. Cel wynoszący ponad 100 miliardów dolarów całkowitej sprzedaży związanej ze sztuczną inteligencją do 2027 r., silnie wspierany przez portfolio TPU Google na firmę. wskazówek, zauważyło CNBC.
Według MarketWatch wzrost przychodów z chipów AI, który wzrósł ponad dwukrotnie z roku na rok, jest motorem finansowym niedawnego awansu firmy Broadcom do klubu o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2 biliony dolarów, co czyni ją szóstą firmą w historii Stanów Zjednoczonych, która osiągnęła ten kamień milowy.
Akcje AVGO również zamknęły się 22 kwietnia ceną 422,65 USD, co oznacza wzrost o 5,09% w ciągu dnia, osiągając najwyższy poziom w historii. Według Yahoo Finance, zachowanie akcji w porównaniu z szerszym rynkiem mówi dłuższą historię:
Jak dotąd w tym roku: AVGO +22,37% vs. S&P 500 +4,27%Rok: AVGO +151,25% vs. S&P 500 +34,99%Trzy lata: AVGO +594,92% vs. S&P 500 +72,68%Pięć lat: AVGO +926,46% vs. S&P 500 +72,62%
Broadcom planuje osiągnąć łączną sprzedaż związaną ze sztuczną inteligencją na poziomie ponad 100 miliardów dolarów do 2027 r., co będzie mocno wspierane przez portfolio TPU firmy Google.
Jonathan Raa/NurPhoto za pośrednictwem Getty Images
Umowa Anthropic stanowi kolejny impuls do strategii Google Cloud firmy Broadcom
Jeśli umowa TPU jest podstawą, a Cloud Network Insights ostatnią warstwą, wymiar antropiczny sprawia, że relacja Broadcom-Google jest naprawdę wyjątkowa pod względem zakresu.
Zgodnie ze szczegółami partnerstwa, Anthropic potwierdza, że zobowiązała się do udostępnienia 3,5 gigawatów nowej mocy obliczeniowej w ramach trójstronnej umowy obejmującej Google Cloud i Broadcom, która rozpocznie się w 2027 roku.
Wpływ na przychody jest znaczący. Według szacunków cytowanych w strategicznych ujawnieniach Broadcom, firma może wygenerować około 21 miliardów dolarów przychodów ze sztucznej inteligencji, szczególnie w związku z transakcją Anthropic w 2026 r., a według Yahoo Finance kwota ta może wzrosnąć do 42 miliardów dolarów w 2027 r.
Więcej sztucznej inteligencji:
Micron w centrum wiecu gorących chipów Dyrektor generalny IBM wysyła mocny komunikat na temat sztucznej inteligencji i obliczeń kwantowych Dyrektor generalny firmy Anthrop szokująco przyznaje się na temat sztucznej inteligencji
Liczby te umieszcza się w kontekście własnej skali Google Cloud. Google Cloud ma obecnie roczne przychody przekraczające 70 miliardów dolarów, rosnące o 48% rocznie, a zaległości w wysokości 240 miliardów dolarów wynikają głównie z zapotrzebowania przedsiębiorstw na sztuczną inteligencję, jak wynika z najnowszych wyników zarobków Alphabet.
Serge Lucio, wiceprezes i dyrektor generalny działu Agile Operations Division w firmie Broadcom, opisał rozszerzoną współpracę w wymiernych kategoriach.
„AppNeta oferuje sprawdzone monitorowanie wydajności sieci i zajmuje niewielkie rozmiary, co czyni ją wydajną i wydajną opcją dla użytkowników” – powiedział Lucio. To niedopowiedzenie jest niemal urocze, biorąc pod uwagę skalę tego, co go otacza.
Co oznacza dla Ciebie partnerstwo z firmą Broadcom
Wprowadzenie Cloud Network Insights można łatwo odczytać jako drobne ogłoszenie dotyczące produktu. To nie jest. Reprezentuje Broadcom rozszerzający swoją obecność w Google Cloud ze sprzętu, na którym już utrzymuje dominującą pozycję poprzez dostarczanie niestandardowych TPU, po oprogramowanie i usługi.
Ta ekspansja jest ważna, ponieważ oprogramowanie i usługi mają inny profil marży, inną trwałość przychodów i inne fosy konkurencyjne niż umowy na dostawę chipów.
Więcej spółek technologicznych:
Morgan Stanley wyznacza oszałamiającą cenę docelową za Micron po wydarzeniu Problem z chipami Nvidii w Chinach nie jest tym, co większość inwestorów sądzi, że obliczenia kwantowe generują ruch o wartości 110 milionów dolarów, którego nikt się nie spodziewał
Dla Ciebie Broadcom po cichu buduje pozycję w stosie infrastruktury sztucznej inteligencji, która obejmuje krzem, umowy dotyczące niestandardowych chipów, które obowiązują do 2031 r., trójstronną umowę dotyczącą mocy obliczeniowej z Anthropic, a teraz oprogramowanie umożliwiające obserwację zintegrowane bezpośrednio z własną linią produktów Google Cloud.
Historia chipów w Broadcom jest dobrze opowiedziana. Pełna historia firmy zaangażowanej na każdym poziomie budowy i obsługi największych na świecie platform AI wciąż jest pisana.
Powiązane: Bank of America resetuje prognozę giełdową Broadcom
