Włamanie na kwotę 292 milionów dolarów powiązane z protokołem odzyskiwania Kelp DAO wpłynęło na pożyczki w zdecentralizowanych finansach (DeFi) i nastroje na rynku znacznie wykraczające poza pierwotny incydent, a Aave stała się jednym z najbardziej dotkniętych przykładów.
W weekend wartość tokena natywnego Aave (AAVE) spadła o około 26%, podczas gdy protokół odnotował również gwałtowny spadek całkowitej wartości zablokowanej (TVL) i ciągłe odpływy, które pogłębiły pogorszenie koniunktury.
Hack Kelp DAO powoduje kryzys Aave
Łańcuch wydarzeń rozpoczął się, gdy atakujący pobrał około 116 500 rsETH o wartości około 292 milionów dolarów z mostu LayerZero firmy Kelp DAO. Skradzione tokeny stakingowe zostały następnie wykorzystane jako zabezpieczenie w Aave V3, co umożliwiło atakującemu pożyczenie około 236 milionów dolarów w WETH.
Ponieważ rsETH w późniejszym czasie faktycznie utracił wsparcie, zabezpieczenie zabezpieczające te pozycje nie podlega upłynnieniu, co powoduje, że pożyczone środki pozostają osierocone w systemie pożyczkowym. W rezultacie spółka Aave ma obecnie nieściągalne długi o wartości 280 mln dolarów, których nie jest w stanie bezpośrednio odzyskać.
Wpływ na użytkowników i deponentów był szybki. Ponieważ pula ETH Aave osiąga 100% wykorzystania, w protokole praktycznie nie ma już ETH dostępnego do wypłat. W praktyce oznacza to, że użytkownicy chcący szybko wyjść z inwestycji mogą już borykać się z ograniczeniami płynności na poziomie puli.
Jak ujął to menadżer portfela kryptowalut, Pratik Kala, obawa nie dotyczyła strat, które Aave sama stworzyła, ale tego, że w protokole wystąpiło naruszenie, którego nie spowodowało, co doprowadziło do wycofań opartych na niepewności. Kala porównał to zachowanie do paniki na bank i podsumował tę dynamikę następująco: „najpierw wypłać pieniądze, później zadawaj pytania”.
Od soboty, kiedy pojawiła się wiadomość o napadzie, z Aave odnotowano wypływ netto około 9 miliardów dolarów. Całkowita wartość zamknięta na platformie spadła o ponad jedną trzecią, do około 17,5 miliarda dolarów.
Uszkodzenia nie ograniczały się do Aave. Dane DefiLlama wskazują, że w przypadku wszystkich zdecentralizowanych protokołów kredytowych wartość TVL spadła o około 13 miliardów dolarów w ciągu 48 godzin.
Cena 86% poniżej najwyższych poziomów wszechczasów
W miarę jak rynki trawiły skutki tej sytuacji, wyniki tokena Aave również odzwierciedlały rosnący stres. W poniedziałek AAVE spadło o około 26% z miesięcznego maksimum wynoszącego 118 dolarów odnotowanego w ubiegły piątek, po szerszym wzroście kryptowaluty na początku ubiegłego tygodnia.
W momencie pisania tego tekstu cena AAVE wynosiła około 88 dolarów za token. Dane z CoinGecko dodatkowo podkreślają niepewność tego aktywa: według doniesień kryptowaluta jest o około 86% niższa od jej najwyższego w historii poziomu 661 dolarów.
Firma Aave zareagowała na tę sytuację, podejmując środki mające na celu ograniczenie dalszego ryzyka. Protokół zamroził rynki rsETH na swojej platformie. W niedzielę Aave stwierdziło, że jego własna analiza wskazuje, że handel rsETH na Ethereum pozostaje w pełni wspierany; Utrzymał jednak ograniczenia jako środek zapobiegawczy.
Wyróżniony obraz: OpenArt, wykres: TradingView.com
