3 grudnia górnik Bitcoin, który przekształcił się w firmę zajmującą się danymi AI, Iren, ogłosił cenę 3,6 miliarda dolarów w ramach połączonych ofert akcji i obligacji zamiennych, co stanowi znaczący krok w kierunku jej przekształcenia się w dostawcę infrastruktury AI.
W swojej pierwszej części Iren ustalił cenę oferowanych przez nie prywatnych obligacji zamiennych o wartości 2 miliardów dolarów:
1 miliard dolarów płatny w 2032 roku z oprocentowaniem 0,25% 1 miliard dolarów płatny w 2033 roku z oprocentowaniem 1,00%
Zapewni to spółce tani, długoterminowy kapitał, a także zapobiegnie natychmiastowemu rozwodnieniu udziałów.
Akcje Iren wzrosły w tym roku o 337%.
Iren
Kim jest Iren?
Iren, australijska firma najbardziej znana ze swojej centralnej roli w branży wydobywczej Bitcoin, stała się teraz konkurentem w sektorze infrastruktury sztucznej inteligencji.
W ciągu ostatniego roku cena akcji spółki wzrosła o 200%, ponieważ IREN celowo przeniosła swój kapitał i istniejącą infrastrukturę wydobywczą w stronę obliczeń AI i usług w chmurze.
Definiując na nowo swoją trajektorię wzrostu, która w zeszłym miesiącu została lekko uderzona po obawach dotyczących przyszłości inwestycji w sztuczną inteligencję, w dalszym ciągu pozyskuje kapitał, aby sfinansować swoje ambicje i rozwój w zakresie sztucznej inteligencji.
Powiązane: Bitcoin Miner staje się konkurentem chmury AI
Ponieważ zapotrzebowanie na moc obliczeniową wynikające z rosnącego obciążenia AI stale rośnie, Iren zwiększa również swoją moc wyjściową. Obecnie posiada 2,9 gigawata mocy podłączonej do sieci na ponad 2000 akrów i obsługuje operacyjne centra danych o mocy 810 MW w całej Ameryce Północnej.
Na początku zeszłego miesiąca Iren podpisała także pięcioletnią umowę na usługi w chmurze GPU o wartości 9,7 miliarda dolarów na dostawę chipów NVIDIA GB300 do kampusu o mocy 750 MW w Teksasie.
Iren chce zebrać 3,6 miliarda dolarów
Dwie serie obligacji o wartości 1 miliona dolarów mają ten sam początkowy kurs konwersji wynoszący 19,46 akcji zwykłych na kwotę główną obligacji wynoszącą 1000 dolarów, co odpowiada cenie konwersji wynoszącej około 51,40 dolarów za akcję zwykłą.
Każdy z banknotów miliardowych posiada 25% premię za konwersję, co podnosi cenę powyżej ceny rynkowej w momencie zawarcia transakcji. 3 grudnia cena Iren wynosiła 43,68 USD.
Aby w dalszym ciągu zarządzać potencjalnym rozwodnieniem, IREN zawarła transakcje zakupu ograniczonego, które podnoszą efektywną cenę, od której rozpoczyna się rozwodnienie, do 82,24 USD za akcję.
Chociaż Iren dała posiadaczom obligacji, głównie prywatnym pożyczkodawcom, opcję „konwersji ich obligacji w dowolnym momencie, według ich wyboru, aż do zakończenia sesji w drugim zaplanowanym dniu sesyjnym bezpośrednio poprzedzającym termin zapadalności odpowiedniej serii obligacji”.
Iren może zdecydować się na rozliczenie konwersji w gotówce, akcjach zwykłych lub kombinacji obu. Decyzja ta ma jednak wpływ na rozwodnienie, w zależności od tego, jak Iren zdecyduje się rozliczyć konwersję.
Powiązane: Wzrost ambicji Iren w zakresie sztucznej inteligencji w wynikach za pierwszy kwartał
Załóżmy, że inwestorzy w pełni skorzystają z przysługujących im opcji zakupu dodatkowych obligacji (150 mln dolarów w każdej serii). W takim przypadku Iren ma nadzieję zebrać około 2,27 miliarda dolarów, które przeznaczy na wykup długów i inwestycje w rozbudowę infrastruktury sztucznej inteligencji.
Z tej kwoty Iren zamierza sfinansować koszty przeprowadzenia transakcji zakupu ograniczonego w wysokości 174,8 mln USD, a pozostałą część przeznaczyć na odkup części istniejących obligacji zamiennych w zamian za gotówkę.
W ramach równoległej transakcji Iren przeprowadziła bezpośrednią ofertę akcji o wartości 1,632 miliarda dolarów obejmującą 39,7 miliona akcji po cenie 41,12 dolarów. Wpływy ze sprzedaży zostaną przeznaczone na wykup i wygaśnięcie obligacji zamiennych o terminie zapadalności w latach 2029 i 2030. Obligacje te miały znacznie niższe ceny konwersji, wynoszące odpowiednio 13,64 USD i 16,81 USD.
Oczekuje się, że oferta zakończy się 8 grudnia, pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych.
Po tych wiadomościach w środę, 3 grudnia, akcje Iren wzrosły o 6,9%, pokrywając część wcześniejszych strat. W tym tygodniu spadł on o 11%, po odnotowaniu spadku o 36% w ciągu ostatniego miesiąca.
Powiązane: Zapomnij o Palantirze, zapasy kolejnej sztucznej inteligencji wzrosną o 180% w 2025 r
