Dyrektor generalny Nvidii powiedział w środę, że producent chipów, którego jest współzałożycielem, wyróżnia się na każdym etapie rozwoju sztucznej inteligencji i że świat znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym, któremu Nvidia ma wyjątkową pozycję do przewodzenia.
„Przejście na generatywną sztuczną inteligencję ma charakter transformacyjny i jest konieczny, ponieważ wzmocni istniejące aplikacje i modele biznesowe, a przejście na sztuczną inteligencję fizyczną i agentową będzie rewolucyjne, prowadząc do nowych aplikacji, przedsiębiorstw, produktów i usług” – powiedział Huang. „Nvidia nie przypomina żadnego innego akceleratora.”
Komentarze Huanga pojawiają się w obliczu intensywnych obaw niektórych inwestorów przed bańką AI i możliwymi skutkami kaskadowymi w przypadku jej pęknięcia, co spowodowało niedawno spadek światowych cen akcji i spowodowało spadek wartości rynkowej Nvidii o 10% w ciągu trzech tygodni. Jednak w środę Nvidia ogłosiła gwałtowny wzrost przychodów w wysokości 57 miliardów dolarów, przekraczając oczekiwania analityków, ponieważ sprzedaż wzrosła o 22% w porównaniu z poprzednim kwartałem i 62% w porównaniu z rokiem poprzednim. Prym wiodą przychody z centrów danych w wysokości 51 dolarów. 2 miliardy, co oznacza wzrost o 25% w porównaniu z ostatnim kwartałem i wzrost o 66% rok do roku, potwierdzając dominującą pozycję Nvidii jako kluczowego dostawcy hiperskalerów.
Dla porównania, w drugim kwartale Nvidia odnotowała łączne przychody w wysokości 46,7 miliarda dolarów i przychody z centrów danych w wysokości około 41 miliardów dolarów.
Dyrektor finansowa Colette Kress powiedziała analitykom, że Nvidia spodziewa się skorzystać z wydatków na infrastrukturę sztucznej inteligencji od 3 do 4 bilionów dolarów do 2030 r., chociaż przestrzegła, że Nvidia potrzebuje dostępu do Chin, aby zachować konkurencyjność. Sprzedaż flagowych procesorów graficznych Nvidii jest blokowana w Chinach ze względu na ograniczenia i zakazy nałożone przez władze USA i Chin. Kress powiedział, że prognozy Nvidii zakładały brak przychodów z Chin w bieżącym kwartale, podobnie jak w dwóch ostatnich kwartałach.
„Stany Zjednoczone muszą zdobyć wsparcie wszystkich programistów i stać się platformą wybieraną dla wszystkich firm komercyjnych, w tym tych w Chinach” – powiedział Kress.
Trzy „ogromne zmiany platform”
Huang powiedział analitykom, że świat przechodzi obecnie trzy ogromne zmiany platform jednocześnie, co sugeruje, że konwergencja stanowi obalenie poglądu, że obecne wydatki i inwestycje stanowią bańkę. Powiedział, że to pierwszy przypadek takiej zbieżności zmian „od początków prawa Moore’a”, co nawiązuje do obserwacji współzałożyciela Intela, Gordona Moore’a, że chipy stają się dwukrotnie wydajniejsze co dwa lata w miarę ulepszania technologii.
Pierwsze przejście obejmuje przejście od obliczeń ogólnego przeznaczenia do obliczeń przyspieszonych. Huang powiedział, że Nvidia od 20 lat stale inwestuje w tak zwane biblioteki „akcelerowanego oprogramowania”, co plasuje firmę na szczycie, jeśli chodzi o symulacje naukowe i inżynieryjne, grafikę komputerową i przetwarzanie danych.
Druga zmiana dotyczy generatywnej sztucznej inteligencji, która wygeneruje „znaczny wzrost przychodów hiperskalowników” – powiedział Huang. GenAI ostatecznie zastąpi uczenie maszynowe w wyszukiwarkach, rankingach, systemach obejmujących rekomendacje, technologii reklamowej i moderowaniu treści – dodał.
Trzecia fala obejmuje systemy sztucznej inteligencji agentów, które potrafią rozumować, planować i wykonywać zadania związane z kodowaniem. Huang wskazał na tak zwanych światowych pionierów agentowej sztucznej inteligencji, w tym OpenAI, Anthropic, xAI Elona Muska, Google, Teslę i innych.
„Te systemy wyznaczają kolejną granicę w dziedzinie informatyki” – powiedział Huang. „Pojedyncza architektura” Nvidii odgrywa kluczową rolę we wszystkich trzech zmianach platform i, jak powiedziano dalej, praktycznie wszyscy gracze biorący udział w tych zmianach to klienci Nvidii.
Partnerzy strategiczni
Sukces Nvidii w zakresie zysków nastąpił dzień po ogłoszeniu przez producenta chipów partnerstwa z Anthropic w celu współpracy w zakresie projektowania i inżynierii, a także rozszerzonego partnerstwa z Microsoftem w celu zapewnienia rozszerzonego dostępu do chatbota Claude firmy Anthropic.
Kress powiedział, że Nvidia „będzie nadal inwestować strategicznie, zachowując jednocześnie zdyscyplinowane podejście do zarządzania przepływami pieniężnymi”.
Nvidia przyciągnęła uwagę sceptycznych inwestorów swoimi inwestycjami kapitałowymi w projekty dotyczące infrastruktury danych i sztucznej inteligencji oraz spółki będące częścią ekosystemu jej klientów. Nvidia ujawniła kilka z tych inwestycji w swoim najnowszym zgłoszeniu na formularzu 13F z 14 listopada. Obejmują one udziały w wysokości 3,3 miliarda dolarów w CoreWeave, dostawcy infrastruktury chmurowej i kliencie Nvidii, oraz inwestycję o wartości 177 milionów dolarów w producenta centrów danych Applied Digital Corp. Nvidia zainwestowała także w firmę projektującą chipy ARM Holdings za 155,8 miliona dolarów oraz firmę Nebius Group NV zajmującą się infrastrukturą chmurową i sztuczną inteligencją za 133,7 miliona dolarów. Firma ma udziały w firmie Recursion Pharmaceuticals zajmującej się odkrywaniem leków opartej na sztucznej inteligencji (37,6 mln dolarów) i firmie WeRide zajmującej się technologią jazdy autonomicznej o wartości 17,2 mln dolarów.
Huang powiedział, że wszystkich inwestycji dokonuje się w imieniu partnerstw technicznych z „jednymi z najlepszych i najzdolniejszych firm na świecie”. Powiedział, że niektóre inwestycje są dokonywane w spółkach zdarzających się raz na pokolenie.
„Weszliśmy w pozytywny krąg sztucznej inteligencji. Ekosystem sztucznej inteligencji szybko się skaluje, przybywa twórców nowych podstawowych modeli, więcej startupów zajmujących się sztuczną inteligencją, w większej liczbie branż i w większej liczbie krajów” – stwierdził Huang w oświadczeniu. „Sztuczna inteligencja jest wszędzie i robi wszystko w tym samym czasie”.
